万科企业股份有限公司发行可转换公司债券发行公告.docVIP

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2004－035 万科企业股份有限公司发行可转换公司债券 发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“万科”）可转换公司债券（以下简称“万科转2”）发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]151 2、本次发行199,000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共1990万张，发行价格为每张人民币100元整。 3、本次万科转债2发行采用向原A股股东优先配售，原A股股东放弃部分采用网下向机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。网下向机构投资者发售由保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司负责组织实施。 4、原A股股东可优先认购的万科转2数量为其在股权登记日收市后登记在册的“万科A”股份数乘以1.04元后按100元/张转换成张数，不足1张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。 5、原A股流通股股东的优先配售部分通过配股认购业务进行，认购代码为“080002”，配售名称为“万科配债”。 6、公司第一大股东华润股份有限公司持有发行人293,084,169股“万科A”股份，可优先配售本次发行的万科转2数量为304,807,535元（不超过3,048,075张），占本次发行可转债总量的15.32％，华润股份有限公司已表示将全部认购该部分优先配售的万科转2。 7、原A股股东持有的“万科A”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算优先可认购的张数，且必须依照配股业务指引在对应证券营业部进行配债认购。 8、原A股股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加原A股股东放弃部分的申购。 9、一般社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统参加网上原A股股东放弃部分的申购，其申购代码为“070002”，申购名称为“万科 10、机构投资者参加原A股股东放弃部分的申购，只能选择网上或网下两种申购方式中的一种方式进行申购。机构投资者选择网上方式参加原A股股东放弃部分的申购，将比照一般社会公众投资者执行；机构投资者选择网下方式参加原A股股东放弃部分的申购，定金数量为其全部申购金额的40％。 11、本次可转换公司债券发行初步确定：网上向一般社会公众投资者发售的万科转2数量为原A股股东优先认购后余额的50％，网下对机构投资者发售的万科转2数量为原A股股东优先认购后余额的50％。根据实际申购结果，按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则，保荐机构（主承销商）和发行人可在初定的网下发售数量和网上发售数量之间做适当回拨。 12、本次发行的万科转2不设持有期限制。 13、投资者务请注意本公告中有关发行方式、配售/发售办法、申购时间、申购对象、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、次数限制、定金和认购资金缴纳等具体规定。 14、本次发行的万科转2具体上市时间将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请上市。 15、投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有万科转2应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担法律责任。 16、本次发行期间，“万科A”、“万科Ｂ”股票于募集说明书及发行公告刊登当日2004年9月22日上午9：30 17、本公告仅对发行人本次发行可转换公司债券的有关事宜对投资者进行扼要说明，不构成本次发行可转换公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次发行的一般情况，敬请仔细阅读《万科企业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已经刊登在2004年9月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；募集说明书全文及有关本次发行的相关资料，投资者可到下述网址查询：及。 18、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。  释 义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 发行人、万科 指万科企业股份有限公司。 可转债、转债 指可转换公司债券。 万科转2 指发行人本次发行的199,000万元可转换公司债券。 本次发行 指发行人本次199,000万元万科转债发行之行为。 保荐机构（主承销商）、招商证券 指招商证券股份有限公司。 承销团 指以招商证券为保荐机构（主承销商），联合中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、第一证券有限公司、东海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、万联证券有限责任公司为本次发行