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聯合基因科技集团有限公司.PDF
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整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容
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本公佈僅供參考之用,並不構成收購、購買或認購本公司任何股份之邀請或要約。
UNITED GENE HIGH-TECH GROUP LIMITED
聯合基因科技集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:399 )
建議按於記錄日期每持有一股
現有股份獲發一股供股股份之比例
供股
本公司之財務顧問
大唐域高融資有限公司
(域高金融集團有限公司之全資附屬公司)
建議供股
本公司建議按於記錄日期每持有一股現有已發行股份獲發一股供股股份之基準,以每股供股股份
0.052港元之認購價發行6,082,254,031股供股股份。建議供股擬集資約316,280,000港元(未計開支
前)。供股僅供合資格股東參與,並不會延展予非合資格股東。
包銷協議之條款訂明凱佳須向本公司及包銷商作出不可撤銷承諾,其中包括:(i)凱佳將接納及促
使其聯繫人就彼等於記錄日期所持有之股份而接納根據供股向凱佳及其聯繫人暫定配發之所有供
股股份;及(ii)凱佳及其聯繫人於緊隨簽立包銷協議後至包銷協議成為無條件當日或之前的期間
內,不會進行轉讓或出售凱佳及其聯繫人所持有之股份後而導致凱佳及其聯繫人緊接該轉讓或出
售後持有少於50%之已發行股份。
供股將由包銷商全數包銷。根據包銷協議,凱佳已有條件同意包銷凱佳承擔,而大唐投資已有條
件同意包銷大唐投資承擔。大唐投資將收取最高之大唐投資承擔總認購價之百分之五作為包銷佣
金。凱佳將不會收取任何包銷佣金,並承擔其與供股有關之成本及費用。有關包銷協議主要條款
及條件之詳情載於本公佈「包銷安排」一節。
供股須待(其中包括)本公佈內「包銷安排」一節「供股之條件」一段內所載之條件達成或獲豁
免後,方可作實。特別是,供股受包銷協議並無根據相關條款(其概要載於本公佈「包銷安排」
一節「終止包銷協議」一段)終止所規限。
倘包銷協議予以終止,或供股之條件未能達成或獲豁免,則供股將不會進行。
股份以連權基準在聯交所進行買賣之最後交易日為二零一零年四月十九日(星期一) 。股份將於二零
一零年四月二十日(星期二)起以除權基準在聯交所進行買賣。為符合資格參與供股,合資格股東必
須於記錄日期(現時預期將為二零一零年四月二十七日(星期二) )名列本公司股東名冊。為於記錄
日期登記為股東,任何股份過戶文件(連同有關股票)必須於二零一零年四月二十一日(星期三)
下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇
后大道東28號金鐘匯中心26樓),以供登記。
自本公佈日期起至供股所有條件達成或獲豁免當日止擬進行股份買賣之任何人士,及由二零一零
年五月三日 (星期一)至二零一零年五月十日 (星期一)(包括首尾兩日)期間買賣未繳股款形式之供股
股份,須承擔供股未必成為無條件或未必進行之風險。本公司股東及準投資者於買賣股份時務請
審慎行事,倘彼等對本身之狀況有任何疑問,務請諮詢彼等之專業顧問。
一般事項
供股須待(其中包括)供股獲獨立股東於股東特別大會上批准後,方可作實。於本公佈日期,凱
佳擁有 3,500,006,154股股份之實益權益,佔本公司現有已發行股本約57.54% 。根據上市規則第
7.19(6)(a)條,凱佳及其聯繫人須就將於股東特別大會上提呈批准供股之決議案放棄投贊成票。一
份載有(其中包括)供股之詳情及(i)獨立董事委員會致獨立股東載有彼等就供股之意見及建議之
函件;(ii)獲委任之獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東之函件;連同(iii)股東特別大
會通告之通函,將在實際可行情況下盡快寄發予股東。
待供股獲獨立股東於股東特別大會上批准後,載有供股詳情之章程文件將在實際可行情況下盡快
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