网络游戏行业分析报告文件.doc

行业概述 行业定义 行业分类 PC客户端游戏： 简称端游， 是需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏。 包括角色扮演类多人在线 网络客户端游戏（ MMORPG）和休闲竞技类平台客户端游戏。 移动端游戏： 指运行在移动终端上的游戏软件。 移动终端又称移动通信终端， 是指在移动中使用的计算机 设备，广义概念包括手机、笔记本电脑、平板电脑、 POS机、车载电脑等，现主要指的是智 能手机和平板电脑。 PC浏览器游戏： 又称为 Browser Game、无端游戏，指可以直接通过互联网浏览器玩的网络游戏。包括社交 游戏、小游戏和网页游戏。 网络游戏 PC客户端 PC浏览器游 戏 移动端游戏 MMORPG 平台游戏 社交游戏 小游戏 网页游戏 手游类型 射击游戏 棋牌游戏 卡牌游戏 模拟经营 体育竞技 策略游戏 益智休闲 动作冒险 角色扮演 我们将手机游戏分为 9 大类型，其 2016 年 ARPU值如下图所示。 可以看到， 安卓市场和苹果商店中， 角色扮演类和卡牌游戏类 手游是 ARPU值最高的游戏类 型，这反映出这两种游戏类型是玩家更加喜欢、更愿意充值付费的游戏类型。 页游类型 页游类型主要有四类：角色扮演、战争策略、模拟经营、休闲竞技 角色扮演 休闲竞技 战争策略 模拟经营 角色扮演类是页游中 ARPU值最高的游戏类型，多见于传奇类和西游类页游。 行业竞争格局 手游行业 手游行业目前的竞争格局是两强争霸的局面， 网易和腾讯占据了手游市场超过 50%的市场份 额（51.4%），剩余 48.6%的市场份额中，掌趣科技、西山居、吉比特和完美世界的市场份额 居前，属于二线龙头。行业前十企业占有的市场份额高达 74.6%，行业集中度较高。 2016年国内手游研发商流水市场份额 腾讯游戏 网易游戏 25.4% 25.8% 掌趣集团 西山居 吉比特 完美世界 2.1% 巨人网络 2.3% 2.5% 盛大游戏 2.7% 3.2% 3.3% 3.4% 3.7% 25.6% 游戏蜗牛 祖龙娱乐 其他 从游戏方面来看，腾讯开发的《王者荣耀》毫无悬念地处于顶尖位置，月流水达到史无前例 的 30 亿元。而网易的《阴阳师》则以接近 20 亿元的月流水屈居第二。根据 App Annie 统计 的数据， 2016 年总流水排名前十的游戏中，前六名都被腾讯和网易占据。 游戏产品 研发 发行 王者荣耀 腾讯 腾讯 阴阳师 网易 网易 梦幻西游 网易 网易 倩女幽魂 网易 网易 大话西游 网易 网易 火影忍者 腾讯 腾讯 梦幻诛仙 祖龙娱乐 腾讯 问道 吉比特 雷霆网络 剑侠情缘 金山 腾讯 征途 巨人 腾讯 页游行业： 目前主流研发商包括 37 游戏、广州创思、游族网络、墨麟集团等， TOP10 公司占据了 55% 的市场份额，市场集中度高。 从渠道商（运营平台）的角度来看，目前的互联网竞争格局已基本成型。背靠大流量入口进 行页游变现是渠道商重要竞争优势，如 360 游戏、百度游戏；腾讯开放平台还拥有大量游 戏发行资源，可凭借自身强大的导流能力和运营经验获取更强大的行业话语权。 运营平台市场集中度更高， 腾讯占据了 1/3 的市场份额，37 游戏、360 游戏紧随其后， TOP10 厂商市场份额达到了 84%。 网页游戏产业链包括研发、 运营、 渠道三大环节。 实力页游研发商一般采用研运一体化的模 式，构建自有运营平台。运营商负责网页游戏的代理 / 发行，寻找合适的运营平台、制定开 服计划。运营商可代理自研游戏或其他 CP 开发的产品： 可选择自主平台运营或与第三方平 台联运。渠道商主要指运营平台，通过导入用户流量（自有或第三方） ，实现页游产品的联 运。 目前，页游渠道商与研发商的分成比例大约为 7：3（包括渠道商收取的营销推广服务费） ， 研发商所得部分还需要与运营商分成（ 5：5）。以腾讯为例，腾讯开放平台按游戏流水高低 分成，流水越高，平台商分成比例越高：月流水 10 万以下，腾讯不参与分成，所有收入归 开发者；月流水 3000 万以上，腾讯分得总流水的 70%，开发者分的总流水的 30%。 腾讯开放平台分成模式 结论：研运一体是趋势，掌握渠道能获得高收益。 需求情况（移动设备） 手机游戏 人们生活方式的改变决定了手机游戏的需求。现代社会中手机作为身边最不可缺少的工具， 承载了人们最多的需求，包括通信、娱乐、社交、出行，甚至学习、教育、理财等各种生活 功能都通过手机实现。 手机已经不再只是相互通信的工具， 而是生活圈和社交圈的接入点和 发起点。 正是由于人们生活的入口转到手机端， 以手机为入口的娱乐模式也相应地迅速发展， 手游也 变成人们特别是年轻人休闲娱乐的主要方式之一。 网页游戏 玩网页游戏主要针对碎片时间游戏的玩家， 玩家类型主要为学生、 白领。 充