万科企业股份有限公司增发招股意向书摘要.doc

股票简称：万科A 万科B 股票代码：000002 200002 万科企业股份有限公司 CHINA VANKE CO.,LTD. 注册地址：深圳市福田区梅林路63号 增发招股意向书摘要 公告编号：〈万〉2007-036 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 副主承销商：中信建投证券有限责任公司 中国建银投资证券有限责任公司 财务顾问：海通证券股份有限公司 增发招股意向书公告时间：二〇〇七年八月二十二日 发行人董事、监事、高管人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 一、根据公司2006年度股东大会决议，本次发行前的滚存利润由公司本次发行后的新老股东共享。 二、需提请投资者特别关注的风险： 1、宏观调控深入引致的风险 近年来，国家出台了一系列的政策法规，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行宏观调控。从未来发展趋势来看，国家对房地产市场的宏观调控将成为行业的常态。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。 2、公司规模快速扩大引致的风险 近年来，公司的业务规模快速发展，目前公司已经进入全国27个城市进行房地产住宅开发。过去的三年，公司主营业务收入和净利润的复合增长速度分别为40.9%、58.4%；2004年、2005年和2006年子公司数量分别为60家、83家和156家；开工面积分别为240.4万平方米、259.3万平方米和500.6万平方米。公司经营规模的持续扩大、地产经营区域的逐步拓宽对公司的经营管理能力、风险控制能力、筹资能力和人力资源储备等都提出了更高的要求。 3、主要股东变更的风险 截止2006年12月31日，公司第一大股东——华润股份有限公司及其关联公司共持有公司股份712,334,350股，持股比例为16.30%，公司的股权集中度相对较低。在资本市场全流通的背景下，公司存在主要股东变更而引起的公司管理层变动、以及企业发展战略和经营策略不稳定等风险。 第一节 释义 除非特别提示，本增发招股意向书的下列词语含义如下： 公司、本公司、发行人、万科 指 万科企业股份有限公司 华润股份 指 华润股份有限公司，为本公司第一大股东 中国华润 指 中国华润总公司，为华润股份的控股股东 华润集团 指 华润（集团）有限公司，为华润股份之全资子公司 上海南都 指 上海南都置地有限公司 苏州南都 指 苏州南都建屋有限公司 浙江万科南都 指 浙江万科南都房地产有限公司，原名为浙江南都房产集团有限公司，南都房产集团有限公司 中桥 指 上海中桥基建（集团）股份有限公司 南都实业 指 上海南都实业投资有限公司 南都控股 指 南都集团控股有限公司 中桥方 指 上海中桥基建（集团）股份有限公司、上海南都实业投资有限公司、南都集团控股有限公司的合称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本次发行、本次增发 指 本公司本次向不特定对象公开募集A股股票的行为 包销 指 截至本次新股发行期结束，如果社会公众认购的新股数额小于本公司发行的数额，剩余新股将由承销团按新股发行价全部买进 公司原A股股东 指 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东 保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 律师事务所 指 广东信达律师事务所 会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司股东大会 指 万科企业股份有限公司股东大会 公司董事会 指 万科企业股份有限公司董事会 近三年、报告期 指 2004年、2005年、2006年 预售 指 房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人，由承购人支付定金或房价款的行为 元 指 如无特别说明，为人民币元 第二节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 法定名称：万科企业股份有限公司 英文名称：CH