淡江大学财金系-四年C班-淡江大学教职员internet服务系统.ppt

第二單元 Chapter 3 國際承銷業務 3.1 我國承銷制度與國際承銷制度之比較 3.1.1歐美國家之證券承銷之作業程序 1.尋找承銷商 2.議定承銷條件 3.簽訂意願書 4.實地查證 5.準備承銷相關契約 6.組成承銷團 7.測試市場 8.合理調查會議及承銷商備忘錄 9.承銷商間之協議 10.銷售團 11.銷售價格及規模的決定 12.生效日 1.尋找承銷商 引介 簡報 選擇承銷商 訂定時間表 2.議定承銷條件 募集資金的規模 證券的種類 承銷價格之初步決定 確定公司資本結構 4.實地查證 審查文件 訪談公司經營階層 自其他管道尋求確認 3.簽訂意願書 證券之種類與數量 超額分配選擇權… 無法完成時雙方權利 5.準備承銷相關契約 承銷契約 承銷商間之契約 承銷商的認股權 初步藍天備忘錄 6.組成承銷團 註冊登記表副本 承銷商間之協議 承銷商之問卷 授權書 圖3.1國際(歐美)承銷之作業程序 8.合理調查會議及承銷商備忘錄 7.測試市場 分送初步公開說明書 探尋市場之需求 親自接觸機構投資人 9.承銷商之協議AAU 承銷商之費用分攤 安定操作條款 10.銷售團 由主辦承銷商協議組成 12.生效日 準備生效 證券之配售 交易市場之