用友ERP项目实施评审流程.doc

用友软件实施项目管理制度 附2 ：用友ERP项目实施评审流程 1 NC实施项目规划评审 工作流程 注：虚线任务为可选任务；“组织者”由附注中“项目分级表”确定。 工作内容 合同签订后，客户经营机构实施经理依据《项目分级表》及项目的范围、工作内容等，判断项目是否需要评审，如需要评审，则通知项目经理准备《实施项目规划报告》并走相应评审流程； 项目经理依据组织者要求，整理《实施项目规划报告》，向组织者提交实施规划评审申请； 组织者收到项目经理的评审申请之后，在5个工作日内，依据《实施项目规划报告》及《项目分级评审制度》，成立评审委员会、通知评审委员会成员准备规划评审。 组织者判断是邮件评审还是会议评审 邮件评审，则直接由评审委员会以邮件方式签署评审意见，流程结束。 如会议评审，则拟定会议议程，并发布会议通知。 组织者召开评审会议，由项目管理岗审核实施主计划、里程碑计划、风险计划等；开发部门审核开发计划等。 规划评审会议结束之后，1个工作日内，评审委员会签署《实施规划评审意见》，如不通过，则项目经理依据评审意见在5个工作日内，修改完成《实施项目规划报告》及相关文档，重复1-5项工作内容。 交付成果 交付成果 文档名称 文档性质（内/外） 审批 模板工具 评审通过的实施项目规划报告或方案 《实施项目规划报告》及附件 内 评审委员会 《实施项目规划报告》及附件 评审委员会签署的《评审意见》 《实施项目规划评审意见》 内 组织者 《实施项目规划评审意见》 2 NC方案评审 工作流程 注：虚线任务为可选任务；“组织者”由附注中“项目分级表”确定。 工作内容 合同签订后，客户经营机构实施经理依据《项目分级表》及项目的范围、工作内容等，判断方案是否需要评审，如需要评审，则通知项目经理准备《项目方案评审报告》并走相应评审流程； 项目经理整理《项目实施方案》，向组织者提交实施评审申请； 组织者收到项目经理的评审申请之后，在5个工作日内，依据《项目方案评审报告》及《项目分级评审制度》，成立评审委员会、通知评审委员会成员准备评审会议。 组织者判断是邮件评审还是会议评审 邮件评审，则直接由评审委员会以邮件方式签署评审意见，流程结束。 如会议评审，则拟定会议议程，并发布会议通知。 组织者召开评审会议，由项目管理组审核项目实施与开发风险，开发部门审核开发计划、需求分析报告、开发方案；实施部门审核需求分析报告、实施方案等。 方案评审会议结束之后，1个工作日内，评审委员会签署《方案评审意见》，如不通过，则项目经理依据评审意见在5个工作内，修改完成相应方案，重新提交评审委员会，重复1-5项工作内容。 交付成果 交付成果 文档名称 文档性质（内/外） 审批 模板工具 评审通过的方案 《项目实施方案》 内/外 评审委员会 《项目实施方案》 评审委员会签署的评审意见 《方案评审意见》 内 评审委员会 《项目方案评审意见》 附:NC项目分级表 项目类型 组织者 参与者 评审内容 说明 指名集团战略项目 GBU实施主管 实施总部/行业实施/区域实施/客开 实施项目规划评审(里程碑计划、实施主计划、资源计划、风险报告) 方案评审（需求分析报告、二次开发方案、实施方案） 事业部指定的集团级战略大项目； 可多次评审。 行业产品应用；（软件+实施）合同金额≥300万 GBU实施主管 行业实施/区域实施/客开 实施项目规划评审（里程碑计划、实施主计划） 方案评审（需求分析报告、二次开发方案、实施方案） 制造、房地产建筑、流通、煤炭能源、广电传媒、证券保险、BO 2个模块及以上的管理会计； 复杂SCM； 100万＜（软件+实施）＜300万 区域实施总监 区域/分公司/客开 实施项目规划评审（里程碑计划、实施主计划） 方案评审（需求分析报告、二次开发方案、实施方案） 资金管理、全面预算、合并报表、成本管理四者中二个模块； 多行业、协同SCM、含制造、业务流程比较复杂的SCM 单个模块的管理会计； 简单SCM； （软件+实施）合同金额≤100万； 分公司实施经理 分公司/客开 实施项目规划评审（里程碑计划、实施主计划） 方案评审（需求分析报告或实施方案） 资金管理、全面预算、合并报表、成本管理四者之一； 单个行业的采购、销售、库存模块 说明： 组织者：由“项目分级表”确定，分别由实施总部主管、区域实施总监或分公司实施经理担任，视项目需要选择评审参与者，分别成立“集团评审委员会、区域评审委员会、分公司评审委员会” 集团评审委员会：由GBU实施总部依据项目情况成立，视需要选择“集团高级顾问和专家、行业高级顾问和大项目经理、客户化开发设计人员、区域业务实施业务负责人”组成； 区域项目评审委员会：由实施总部各区域实施总监依据项目情况成立，视需要选择“区域内的高级顾问、项目经理、技术顾问等”组成，