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企业管理软件培训大纲 （ERP） 北京智邦国际软件技术有限公司 培训部 2011年3月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一部分 销售管理 客户管理 客户资料管理 全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。 客户资源分配 分配方式一：销售人员申请、管理人员审批 分配方式二：管理人员直接指派或收回 分配方式三：销售人员批量随机领用 客户跟进 跟进情况录入模板自由设置 跟进情况历史记录查询 对下属跟进情况进行点评 客户回访自动提醒 客户下次联系日期自动提醒 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图） 客户检索 客户快速检索 客户高级检索 支持智能模糊查询 客户联系人 一个客户可以添加多个联系人 可以设置主联系人，并可以随时更改 父客户 应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况 一个客户有一个父客户 一个父客户可以有无数个子客户 信封打印信封 打印格式可以自由设置 客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联 可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印 客户保护 为防止撞单，可以启用客户保护功能 保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置 客户共享 当