国际银团贷款及其法律.pptVIP

二、 国际银团贷款基本运作过程 ? 1、借款人委托牵头银行组织银团； 一国的借款人联系经常从事这种业务的大型国际银行，委托它作为牵头银行（也称管理银行）组织银团。 联系的方式有多种： 邀请书方式、 公开招标方式和 私下商谈方式等。 二、 国际银团贷款基本运作过程 ?2、 确定牵头银行后，开始组织银团； 牵头银行通过各种“招募”方式组成一定规模的银团。 组成银团的银行之间基于某项贷款而建立临时契约关系，成员银行分别地、各自独立地按一定比例承担一部分贷款数额。 二、 国际银团贷款基本运作过程 ? ????3、 牵头银行同借款人谈判贷款的具体条件后，再将贷款数额按比例分配或由银团成员认购，然后牵头银行同借款人签定银团贷款协议。 上述过程也可以是另一种方式，牵头银行先同借款人签定协议，然后再将贷款数额分配给银团成员。 二、 国际银团贷款基本运作过程 ?4、 银团贷款协议签定后，牵头银行的工作结束，它可以转变为银团的代理人角色，或银团再选出其他银行作为代理人，代表银团同借款人联系贷款的划拨，使用和监督管理以及还款。 可见，国际银团贷款主要当事人有： 借款人 牵头银行 成员银行 三、 国际银团贷款的法律文件 1、 借款人给牵头银行的委托书 与一般委托书的区别 一般的委托书可以是具有法律责任的文件，即没有完成委托书的义务可能会导致法律责任。 但是，银团贷款中给牵头银行的委托书更多是具有商业市场的意义，而非法律义务的意义。 三、 国际银团贷款的法律文件 2、 借款的情况备忘录 该文件所涉及的法律问题是：对借款人业务保密的义务；对银团成员提供准确，完整和真实情况的义务；以及牵头银行本身与银团贷款的利益冲突披露的义务。 对于情况备忘录中的欺诈性虚假陈述，经理行应承担民事责任乃至刑事责任。 三、 国际银团贷款的法律文件 3、 银团贷款招募说明书 该文件与证券招股说明书相似，如果发给数量过多的人，或非专业机构人士，就会引起市场证券监管机关要求注册的法律义务。所以，只能发给数量不超过一定限制（在美国不超过35个人），或专业机构投资者，证券法上的义务就可以豁免。 三、 国际银团贷款的法律文件 4、 借款人与牵头银行的银团贷款协议书 贷款人不是牵头银行一家，而是多家银行参与贷款。或者表面上看只有牵头银行一家签字，但是条款中有允许将债权转让分配给其他银行的内容。 四、 银团成员的关系 ?1、 银团的法律地位是由合同确定的，它们不是组成一家公司，也不是合伙，又不是联合企业。银团本身没有法人地位。 现有的公司法对银团没有规定。银团成员之间的关系是由合同确定。例如，成员之间不承担连带责任；它们各自的地位和责任都是独立的；它们的权利也是独立和平等的。 但是，考虑到银团成员的各自利益具有相关性，它们采取一致行动的优势特点，在成员行使权利的时候，要协商一致或经过民主程序后依多数银行的选择行动。 四、 银团成员的关系 3、银团成员作出向借款人贷款的承诺之履行应在贷款协议中明确规定，以避免某个成员不履行责任可能带来的困难。 如，某银团集体同意提供一亿美元的贷款，每个成员银行各自承担不同数额的贷款义务。假如一个成员承担了贷款义务而未能按时提交款项，其他成员是否负有责任呢？ 此种关系一般是以贷款协议的具体规定为准。 四、 银团成员的关系 银团成员有时可能共同承担贷款责任或分别承担贷款责任，或共同并分别承担贷款责任。 共同承担是指银团成员作为一个整体必须向借款人提交一定数额的贷款，如其中一个成员拒不提交或无法提交，其他成员必须内部解决补足该款项。 分别承担是共同承担的对立面，即每个成员只提交其所承诺的贷款，而不必对其他成员不履行义务的行为负责。 四、 银团成员的关系 关于贷款的承诺 假如贷款人单方面撕毁协议，拒不提供贷款，借款人是否可以要求法院作出裁决，强迫贷款人履约。除此之外，借款人是否还有其他可供选择的法律措施。 根据英美等发达国家的金融银行法律和实践，如果贷款人拒不履约，法院几乎不判决贷款人有实际履约的义务。 为什么呢？ 四、 银团成员的关系 原因： 第一、实践中，甚少贷款人做出承诺后，突然改变初衷，拒绝向借款人提供贷款的情形。放贷是银行主要业务之一。 第二、如果法院迫使贷款人实际履行合约，贷款人便可能处于相当不利地位。 商业信贷特点之一是贷款人必须首先履行义务。借款人不仅履约义务的时间