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- 2019-11-30 发布于天津
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个人客户的
理财需求与理财行为分析 ;课程大纲;影响个人理财的因素概述;买房;怎么差别这么大呢?;1;理财服务人员;家庭生命周期与个人理财需求;家庭成熟期;;单身期;家庭
形成期;家庭
成长期;家庭
成熟期;;个人客户的理财价值观分析;买房;但是资源是有限的,
我们必须要作出选择,
决定资源的分配顺序!;蚂蚁族
—先牺牲,后享受;请以小组为单位进行研讨:我们应如何与这四类客户进行沟通并为其提供哪些理财建议?
研讨时间:8分钟
发表时间:3分钟;类型;类型;注意!;个人客户的风险承受能力分析;;??般而言,个人的客观风险承受能力与如下因素有关:;;你的得分为多少呢?;投资人主观的风险偏好常常会凌驾在上述的客观条件之上,成为决定最后投资工具选择或投资组合配置的关键性因素。;风险厌恶型;个人客户的理财行为分析;在实际理财过程中,因为性格的不同,客户体现出完全不同的理财个性与行为:;果断;课程小结及案例实做;;课程回顾;个性化的理财
专业化的服务;Thank you!
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