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1、整车:国内稳步增长,海外放量在即 .- 4 -
1.1、国内:短期承压,长期看好.......................................................................- 4 -
1.2、海外:法规趋严,欧洲放量.......................................................................- 7 -
1.3、展望:国内稳步增长,海外放量在即......................................................- 11 -
2、电池:LG 宁德,锂电双雄..............................................................................- 13 -
3、材料:进军海外,全球供应............................................................................- 14 -
2.1 正极材料:高镍三元加速发展,布局上游控制成本................................- 14 -
2.2 负极材料:马太效应加剧,石墨化产能落地............................................- 16 -
2.3 电解液:龙头产能持续扩张,高镍三元提升配比技术............................- 17 -
2.4 隔膜:行业盈利能力恶化,优质龙头加速突围........................................- 18 -
4、投资建议............................................................................................................- 19 -
4.1 电芯龙头:宁德时代...................................................................................- 19 -
4.2 隔膜龙头:恩捷股份...................................................................................- 20 -
4.3 负极龙头:璞泰来.......................................................................................- 20 -
4.4 正极龙头:当升科技...................................................................................- 21 -
图 1、2018-2019 年新能源乘用车补贴政策...........................................................- 4 -
图 2、2018-2019 年新能源客车补贴政策...............................................................- 5 -
图 3、新能源汽车月度产量(万辆)及同比增速..................................................- 5 -
图 4、新能源汽车月度销量(万辆)及同比增速..................................................- 5 -
图 5、运营消费与私人消费及其占比(万辆)......................................................- 6 -
图 6、限牌城市和非限牌城市消费及其占比(万辆)..........................................- 6 -
图 7、海外各地区碳排放法规要求.........................................................................- 7 -
图 8、欧洲碳排放法规要求.....................................................................................- 7
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