矿业尽职调查.ppt

* * * * * * * * * * * * 资本融资 – 重要交易重点（续） 重要的债务/贷款融资交易 重点（续） 为澳大利亚最大铁矿石生产商之一的项目融资期权提供法律意见 – 包括于香港上市（于提交A1文件阶段延期）的准备工作，工作涉及起草招股章程、就重组及首次公开招股前资本募集提供法律意见。目前正就金额约为36亿美元的私人债务/股权基金募集提供法律意见。 为紫金就其全资附属公司Golden Lake Mining (BVI) Limited向Morgan Stanley Co. International PLC出售持有的Glencore Finance (Europe) S.A.的可换股债券提供法律意见。 资本融资 – 向借款人提供法律意见 我们具丰富的经验，为保荐人及借款人提供天然资源融资的法律意见。我们曾向一些领先的中国及国际天然资源公司，于其发售债券时提供法律意见。我们亦经常乐意帮助不太熟悉债务融资期权的小型资源公司理解该程序，以便其能选择最适合他们的融资模式。另外，易周律师行在以下方面协助借款人： 起草及/或审阅主要融资文件 担保条款及/或按要求审阅或起草担保文件 代表资源公司借款人协调尽职调查程序 审阅及/或起草包销协议、基础设施协议、施工协议、设备协议、营运协议、保养协议及产品购买协议 资本融资 – 向借款人提供法律意见（续） 我们具丰富的经验，为保荐人及借款人提供天然资源融资的法律意见。我们曾向一些领先的中国及国际天然资源公司，于其发售债券时提供法律意见。我们亦经常乐意帮助不太熟悉债务融资期权的小型资源公司理解该程序，以便其能选择最适合他们的融资模式。另外，易周律师行在以下方面协助借款人（续）： 股权出资分配（若融资模式合并债务及股权） 矿山开采年期/项目计划及开发计划的法律问题 对冲安排 上市协议（如适用） 期权、认股证及类似权利 可换股债券 合并与收购 主要的国内及国际天然资源公司、金融机构及领先的国际律师所不时委任我们就合并与收购交易提供策略性的法律意见。我们在以下方面提供法律意见： 私人及公开市场的合并与收购 尽职调查 管理/杠杆收购 私有化 集团重组 企业融资及安排 合并与收购 – 在中国的收购 易周律师行具丰富的经验，与中国法律顾问合作，就在中国进行的收购及中国国有采矿企业（“国有企业”）出售天然资源资产提供法律意见，包括： 直接股权收购 离岸/间接收购 资产收购 中国境内进行收购的政府批准程序 文件 批准程序及时限 非政府同意及批准 外汇问题 上市公司的额外资料 矿业尽职调查 – 若干主要考虑因素 易周律师行具丰富的经验，协调对拟进行收购的天然资源公司进行尽职调查的程序。我们与当地律师、地质学家及独立技术专家密切合作，帮助矿山业主管理尽职调查程序。 矿山弃置/ 矿山修复 库存 勘探设备 客户及供应商 风险因素 境外投资 合并与收购重要交易 为紫金就其收购Avocet mining Plc.的全资附属公司Commonwealth British Minerals Plc.提供法律意见。该目标公司在塔吉克斯坦持有庞大黄金资产。 为紫金就其收购在英国上市的KazakhGold Group Ltd.提供法律意见。 为紫金的全资附属公司Golden Resource Mining (BVI) Limited就其对Indophil Resources NL的全部已发行股本作出的场外现金收购提供法律意见，而Indophil Resources NL为一家在澳大利亚上市的公司，并在亚太地区拥有铜-金项目。 为紫金收购 Summer Gold 位于吉尔吉斯坦和哈萨克的黄金资产提供法律意见。 为紫金根据国际拍卖程序收购Rio Tinto Mineral Development Limited持有的若干伊朗资产提供法律意见。 合并与收购重要交易（续） 为湖南有色金属股份有限公司就拟发行A股计划提供法律意见。 为紫金收购一家在中国持有各种黄金勘探权益的Long Province Resources Limited 提供法律意见。 为紫金拟收购在多伦多及利马上市的矿业公司Inca Pacific Resources Inc.的全资附属公司在秘鲁所持有的铜-钼权益提供法律意见。 为中国的一家集团公司 - 厦门紫金铜冠投资发展有限公司，就其收购在秘鲁持有铜矿资产的并在伦敦证券交易所另类投资市场上市的Monterrico Metals Plc的现金要约提供法律意见，是次为首次中国公司收购英国上市公司的交易。 为一家在香港上市的矿业公司CST Mining Group Limited，就其出售CST Resources Limited提供法律意见，而CST Resources Limited在南美洲最近发现