游族网络股份有限公司.pdf

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-094 游族网络股份有限公司 （福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路31 号） 可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86 号） 二零一九年十月 第一节 重要声明与提示 游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事 项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅 2019 年 9 月 19 日刊载于深圳证券交易所指定网站 （ ）的募集说明书全文及其摘要。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司 债券募集说明书中的相同。 1 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：游族转债 二、可转换公司债券英文简称：YooZoo-CB 三、可转换公司债券代码：128074 四、可转换公司债券发行量：115,000.00 万元（1,150.00 万张） 五、可转换公司债券上市量：115,000.00 万元（1,150.00 万张） 六、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 七、可转换公司债券上市时间：2019 年10 月2 1 日 八、可转换公司债券存续的起止日期：即自2019 年9 月23 日至2025 年9 月23 日 九、可转换公司债券转股的起止日期：即自2020 年3 月27 日至2025 年9 月23 日 十、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券 发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个 工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日 之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记 日）申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息 年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 十二、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担 2 保。 十四、本次可转换公司债券的信用级别：中诚信证券评估有限公司（以下 简称“中诚信证评”）对本次发行可转债进行了信用评级，发行人主体信用等级 为AA，评级展望稳定，本次可转债信用等级为AA 。在本期债券的存续期内， 资信评级机构将每年对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级。 3 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上 市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019 〕1560 号”文核准，公司于 2019 年9 月23 日公开发行了1