用友TurboCRM分角色操作指南.docVIP

上海企通软件CRM事业部 用友TurboCRM产品操作指南 上海企通软件有限公司CRM事业部 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 47 页 上海企通软件有限公司 上海企通软件有限公司 用友TurboCRM系统 用友TurboCRM系统应用操作指南V1.1  目 录 TOC 1. 名词解释 5 2. 角色概述 6 3. CRM系统登录须知 7 4. 系统功能 8 4.1 客户管理 8 4.1.1 新增客户信息 8 4.1.2 新增联系人信息 8 4.1.3 客户关系树 9 4.1.4 联系人决策树 11 4.1.5 客户分配（“客户信用”角色权限） 12 4.1.6 客户同步 13 4.2 销售管理 13 4.2.1 老客户销售预期/新客户销售管理 14 流程描述 14 销售机会流程图 14 销售机会执行 14 销售机会阶段升迁 16 销售机会关闭 16 4.2.2 老客户销售管理 17 4.3 订单管理 17 4.3.1 新增订单 17 4.3.2 订单审批 18 流程描述 18 订单审批流程图 18 审批执行 19 4.3.3 订单同步 21 4.3.4 订单查询