投行业务债权融资简介节选.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2006年至2008年荣膺 “中小企业板最佳保荐机构 ”及“中小企业板优秀保荐机构” 2010年荣膺“最佳投行奖” 2004年中信证券研究部被中国金融工会授予 “全国金融系统创新示范岗 ”先进集体 2007年中信证券投资银行委员会被中国金融工会授予 “全国金融五一劳动奖状 ” 2003年荣获《欧洲货币》“中国最佳债权承销行”称号 2009年中信证券债券销售交易部荣获全国“工人先锋号”、全国金融系统“工人先锋号”和全国金融“五一劳动奖状” 2003年荣膺“本土最佳券商” 2004、2007、2008年 荣膺中国“最佳股权融资行 ” 2004-2005、2007-2008年 荣膺中国“最佳债权融资行 ” 2005 获得“最佳人民币债券承销” 2007、2008年被评选为中国“最佳经纪行” 2008年度荣膺《亚洲金融》“最佳债券融资行” 2009年荣获“最佳股权融资行”和“最佳债权融资行 2007-2009年度获得”中国最佳债权融资行” 2007-2009年中信证券研究部在《证券市场周刊》卖方分析师水晶球奖评选中，连续荣膺本土金牌研究团队以及最具影响力研究机构奖项 2008 2009 2005年被评选为“本土最佳证券公司”第一名 2006、2009年被评选为“本土最佳销售团队”第一名 2006-2009年被评选为“本土最佳研究团队 ”第一名 2008-2009年评为“本土最佳投行团队”第一名 2008、2009年中信证券研究员潘建平连续两年被评选为建筑工程行业最佳分析师第一名 0.2 中信证券的非凡实力 0.2.4 持久卓越的市场口碑与声誉 0.3 中信证券在股权再融资项目中具有的优势 0.3.1 强大的研究团队和研究力量 银行行业最佳分析师 电力设备与新能源行业最佳分析师 交通运输仓储行业最佳分析师 家电行业最佳分析师 建筑工程行业最佳分析师 有色金属行业最佳分析师 电力、煤气及水等公用事业行业最佳分析师 汽车及零部件行业最佳分析师 纺织行业最佳分析师 社会服务行业最佳分析师 造纸行业最佳分析师 宏观经济最佳分析师 石油化工行业最佳分析师 中信证券的研究团队实力强大，可为客户提供深入的研究支持以及准确的估值建议 中信证券研究部目前拥有110人的强大研究队伍，是中国证券市场上最优秀的研究团队 2009年，中信证券研究部连续四年评为新财富“本土最佳研究团队”第一名。在本届评选中，中信证券研究部共获得13个研究方向的第一名、3个第二名、2个第三名、4个第四名 中信证券交通运输行业从2005年起连续五年被新财富杂志评选为本行业最佳分析师第一名 2009中信证券13个研究领域排名第一 新财富2009年行业最佳分析师第一名个数排名 0.3 中信证券在股权再融资项目中具有的优势 0.3.2 广泛的销售网络和最佳的销售团队 个 资料来源：中国证券业协会 中信证券拥有最庞大的销售网络，具有极强的推介能力与客户覆盖能力 证券公司营业网点数排名第一 亿元 客户的需求 中信证券的服务 以客户为导向的服务理念 首屈一指的投行业务 强大的研究咨询能力 高素质的销售团队 完备高效的后台支持 基金公司 保险公司、财务公司 信托公司、银行 QFII、境外战略投资者 证券媒体、资深专家 2009年新财富最佳销售服务团队 中信证券交易量名列前茅 2008年经纪业务市场份额8.56%，2009年前三季度经纪业务市场份额8.46%，稳居市场第一 拥有营业网点多达229个，位居全国第一，对客户的投资决策有重要的影响 在国内率先成立了销售交易部门，利用直接的研究服务、高端的投资顾问等手段，建立了业内最广泛的机构客户网络。销售交易部门成立以来，在股票、债券发行询价、路演、配售以及上市公司投资者沟通、股权分置改革等业务中发挥了重要作用 0.3 中信证券在股权再融资项目中具有的优势 0.3.3 复杂市场环境中的股票销售经验 * 太钢不锈 公开增发 浦发银行 定向增发 中信证券能够在各种市场条件下执行交易 浦发银行 50亿元非公开发行 招商地产 59.4亿元公开发行 太钢不锈 35.46亿元公开发行 鞍钢股份 201亿元A+H配股 发行启动前后3个月股价走势 发行估值水平 公司 2007年市盈率 鞍钢股份 13.8倍 马钢股份 41.3倍 宝钢股份 22.6倍 武钢股份 20.8倍 太钢不锈 22.2倍 华菱钢铁 21.6倍 发行估值水平 公司 2008年市盈率 太钢不锈 10.4倍 马钢股份 9.4倍 宝钢股份 9.0倍 武钢股份 8.3倍 鞍钢股份 8.7倍 华菱钢铁 11.3倍 发行估值水平 公司 2008年市盈率 招商地产 29.0倍 万科 23.3倍 保