2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订）.PDF

证券代码：600606 证券简称：绿地控股 绿地控股集团股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案 （二次修订） 二〇一六年五月 1 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订） 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司于2015 年 12 月8 日召开的 第八届董事会第五次会议审议通过。公司于2016 年1 月22 日召开了第八届董事 会第七次会议，审议通过了本次非公开发行股票修订相关事项，并编制了《绿地 控股股份有限公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）》等文件；该次修订已于 2016 年2 月19 日召开的公司2016 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2016 年5 月25 日召开了第八届董事会第十次会议，再次审议本次非 公开发行股票修订相关事项，对本次发行的发行价格与定价原则、发行数量、募 集资金数额及用途进行了调整修订，并编制了《绿地控股集团股份有限公司非公 开发行A 股股票预案（二次修订）》等文件。本次非公开发行方案尚需获得公司 股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。 2 、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，发行对象均为符合 中国证监会规定的特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司管理的证 券投资基金、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、财务公司、证券公 司、合格境外机构投资者、自然人及其他合法投资者。特定投资者在公司获得本 次发行的核准文件后，由公司和保荐机构根据中国证监会相关规定与发行对象申 购报价情况，按照价格优先原则确定。投资者所认购的本次发行的股票自发行结 束之日起12 个月内不得上市交易或转让。 3、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过157.00 亿元，发行数量为募 集资金总额除以发行价格。在上述范围内，由股东大会授权董事会与保荐机构（主 承销商）协商确定最终发行数量。 4 、本次非公开发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次非公开发 行股票发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90% （定价基 准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价 基准日前20 个交易日股票交易总量）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调 整。 3 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订） 5、本次非公开发行计划募集资金总额不超过157.00 亿元，扣除发行费用后 募集资金净额拟全部用于以下项目： （1）房地产投资项目