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优先级债务 声明和保证 除通常的担保贷款安排中必须的声明和保证外，还会包括以下内容 取得所有建设许可及有关运营许可的“消极”担保 进入场地 项目合同的可执行性 建设及运营所需的公用条件供应 项目合同、不动产权利及建设、运营和维护项目的其他权利的充分性 优先级债务 先决条件: 除通常的担保贷款安排中必须的声明和保证外，还会包括以下内容 收到建设/运营所需的所有许可(营运许可除外) 签署所有主要的项目合同 开立项目帐户 独立顾问出具的满意报告(工程、市场顾问、税务顾问、保险顾问等) 优先级债务 承诺: 除通常的担保贷款安排中必须的声明和保证外，还会包括针对项目的特别肯定承诺及不为承诺 肯定承诺包括 遵守项目合同 保持项目许可 保持项目保险 不为承诺包括 遵守约定的付款优先顺序，对股息及其他分配的限制 订立、变更及取代重大的项目合同 财务承诺 优先级贷款人通常要求 拨备 - 债务清偿 - 维护 - 其他 最低贷款清偿倍数(适用于多种用途) BEIJING BRUSSELS CHICAGO DALLAS GENEVA HONG KONG LONDON LOS ANGELES NEW YORK SAN FRANCISCO SHANGHAI SINGAPORE TOKYO WASHINGTON D.C. 项目融资介绍 Irving L. Rotter Ala