全球农药市场发展和趋势分析.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Industry Presentation March 2010 ? PhillipsMcDougall * The Global Crop Protection Market Industry Prospects 全球作物保护市场行业展望 International Forum on Agrochemical Market Development? March 15th, 2010 Shanghai Everbright?Hotel 中国农药工业发展国际论坛 2010.3.15 上海光大酒店 Phillips McDougall Vineyard Business Centre Saughland Pathhead Midlothian EH37 5XP Tel : 01875 320611 phillipsmcdougall@ Market Performance 2009 2009年市场绩效 (Distributor level – average exchange rates - Nominal US$) (分销商等级 –平均汇率 -美元) Year 年 Crop Protection 作物保护 Non - Crop Agrochemicals GM Seed Conventional Seed ($m) 非作物保护农药($m) 转基因种子($m) 常规种子($m) 1998 28995 1405 14559 1999 28090 1915 2000 27830 2195 14269 2001 25760 2778 13597 2002 25150 4270 3140 13060 2003 26710 4445 3709 13521 2004 30725 4675 4476 14524 2005 31190 4905 5095 14657 200 9 /200 8 % -6.4 +3.6 2006 30425 5150 5855 14485 2007 33390 5365 7062 14648 +15.5 2008 40475 5655 9150 16870 Agrochemicals (农药)= $43,7400 -5.2% -4.2 Seed (种子)= $26,7300 +2.7% 2009 Preliminary 2009年粗略 37880 5860 10570 16160 Market Development Since 1994 1994~2009年市场发展情况 作物保护 常规种子 非作物 生物农药 Regional Crop Protection Market Development 地区作物保护市场情况 欧洲 北美自由贸易区 拉丁美洲 非洲及中东 亚洲 Top Twenty Country Markets – Dollar Growth 2008/2003 (% p.a.) 前20名国家市场情况 – 2003~2008年美元增长率(%p.a.) Source(来源) : Phillips McDougall AgriService 美国 澳大利亚 韩国 日本 墨西哥 英国 哥伦比亚 西班牙 荷兰 意大利 法国 阿根廷 印度 加拿大 德国 中国 波兰 匈牙利 巴西 俄罗斯 Agrochemical Market Development by Sector 各类农药市场发展情况 除草剂 杀虫剂 生物农药 其他 杀菌剂 Crop Protection Market Real Growth 1990-2009 1990~2009年作物保护市场实际升幅 Improved Crop Prices 粮食价格上升 Europe, 5% set-aside欧洲5%农田休耕政策 LAM Recovery / Asian Rust 拉美洲经济恢复/亚洲锈病 Excellent Ag year in the USA 美国农业丰收年 EU ‘CAP’ Reform 欧盟共同农业政策改革 GM Crops转基因作物 Weak Crop Commodity Prices作物粮食价格疲软 Reduced Support农业政策支持的减少 LAM / Asian Economies Weak拉美/亚洲经济减退 Strong Commodity Prices Improved weather Biofuels / High oil prices Recovery in Brazil El Nino Freedom to Farm GATT 美国农业自由