2012年贵阳银行股份有限公司次级债券申购区间与投资者申.PDFVIP

2012 年贵阳银行股份有限公司次级债券 申购区间与投资者申购提示性说明 一、重要提示 2012 年贵阳银行股份有限公司次级债券 （以下简称“本期债券”） 业经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于贵阳银行股份有限 公司次级债券的批复》（银监复[2012]743 号）和中国人民银行《中国 人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2012]第89 号）批 准发行。 本期债券采用承销团成员簿记建档申购配售的方式销售，中信建 投证券股份有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人，本期债券 具体情况请参见《2012 年贵阳银行股份有限公司次级债券募集说明 书》。 本《2012 年贵阳银行股份有限公司次级债券申购区间与投资者 申购提示性说明》（下文简称“《申购区间与投资者申购提示性说明》”） 仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行 的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详 细阅读登载于中国债券信息网( )和中国 货币网（ ）的《2012 年贵阳银行股份有 限公司次级债券募集说明书》。 二、债券主要条款 本期债券名称 2012年贵阳银行股份有限公司次级债券 发行人 贵阳银行股份有限公司 发行规模 不超过人民币12亿元（人民币壹拾贰亿元） 债券品种 10年期固定利率债券，在第5年末发行人具有赎回 选择权 发行人赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在 有关监管机构批准的前提下，发行人可以选择在本 期债券第5个计息年度的最后一日，按面值全部赎 回本期债券。发行人选择行使赎回权之前，将至少 提前1个月发出债券赎回公告，同时通知中央国债 登记公司，具体操作办法见届时中央国债登记公司 的通知。 债券面值 100元（人民币壹佰元） 发行方式 本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集 中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 票面利率 本期债券的票面年利率由簿记建档确定，在存续期 间固定不变；本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息 发行期限 本期债券的发行期限为2012年12月28 日至2012年 12月31 日，共2个工作日 发行首日 2012年12月28 日 起息日 2012年12月28 日 缴款日 2012年12月31 日 计息期限 如果发行人不行使赎回权，本期债券的计息期限自 2012年12月28 日至2022年12月27 日；如果发行人行 使赎回权，则被赎回部分的计息期限自2012年12 月28 日至2017年12月27 日 发行价格 人民币100元/百元面值 最小认购金额 本期债券投资者认购的本期债券金额应当是100万 元的整数倍且不少于500万元。 债券形式 实名制记账式，投资者认购的本期债券在其于中央 国债登记公司开立的托管账户中托管记载 债券交易 本期债券发行结束后，根据中国人民银行的批准， 将按照银行间市场债券交易的有关规定进行交易 付息兑付方