2016年的长乐市国有资产营运公司企业债券募集说明书摘要.pdf

2016 年福清市城建投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 1 2016 年福清市城建投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2016 年长乐市国有资产营运公司企业债券 （简称“16 长乐国资债” ）。 发行总额：人民币10 亿元。 债券期限：7 年期。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期 的第3-7 年末每年按照债券发行总额20% 的比例等额偿还债券本金。 债券利率：本期债券为固定利率债券。票面年利率为 Shibor 基 准利率加上基本利差确定，基本利差的上限为300BP 。Shibor 基准利 率为债券申购和配售办法说明公告日前 5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的 一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根 据簿记建档结果直接确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续 期内固定不变。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。 发行对象： 1、承销团公开发行：在中央国债登记结算有限责任公司开户的 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 2 、上海证券交易所发行：持有中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、 2 2016 年福清市城建投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要 法规禁止购买者除外）。 还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，在 债券存续期的第3-7 年末每年按照债券发行总额20% 的比例等额偿还 债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不 另计利息。 担保方式：本期债券无担保。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。 3 2016 年福清市城建投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要 目 录 释 义 5 第一条 债券发行依据8 第二条 本期债券发行的有关机构9 第三条 发行概要14 第四