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金融产品推广策划书 金融产品营销策划书 方案名称：基金营销策划方案 参赛队负责人：李毅 完成日期：XX-06-2 基金营销策划方案 为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每 个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金 市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一 系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上 我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文 化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责 的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 一、 策划目的： 本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在 于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份 额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司 内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满 足广大投资者的不同需求。 二、 营销环境分析： 宏观环境分析： 1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进 入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量 的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推 动基金业的迅速发展。 随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要， 逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构 投资者是证券市场的稳定器，发展机构投 2?资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受 中国证监会监管的证券投资基