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金融公司营销策划方案 浙经院首届金融产品营销技能竞赛 金融产品营销策划书 方案名称：基金营销策划方案 参赛队负责人：张旭东 指导老师：吴庆念完成日期：XX-5-16 适用时间：XX/6/1-XX/9/1 目录 一、 策 划 目 的 、 宏 观 环 境 分 析 、 基金产品 SWOT 分 析 、 优 TOC \o 1-5 \h \z 、 劣 势 、 威 肋 、 机 会 、 企 业 形 象 分 、 投 资 者 分 竞 争 企 业 分 析 析 析 三、市场面临 的问题分 析 TOC \o 1-5 \h \z 流 动 性 风 险 操 作 或 技 术 风 险 其 他 风 险 合 规 性 风 险 四 、市 场 机 会 分 析 五、营销策 划达到的目 标 六、 营 销 策 、产品策 略?… ? ? ? ? ? 、 渠 道 策 略 价 格 策 、 促 销 策 略 七、 具 体 推 进 方 案 、 针 对 不 同 投 资 者 、 针 对 企 业 自 身 八 、费 用 预 算 附录 附录 基金营销策划方案 张旭东、徐姣萍、蒋梦婷、李敏 概要提示： 为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每 个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金 市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一 系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上 我们公司