2019年公开发行绿色公司债券.PDF

债券代码：155270 债券简称：G19 鲁金1 山东黄金矿业股份有限公司 （住所：济南市舜华路2000 号舜泰广场3 号楼） 2019 年公开发行绿色公司债券 （面向合格投资者） 发行公告 牵头主承销商/债券受托管理人：首创证券有限责任公司 (住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座) 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 （住所：北京市西城区金融大街35 号2-6 层） 签署时间：2019 年 3 月18 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“山东黄金”、 “本公司”或“公司”）公开发行不超过人民币10 亿元（含 10 亿元）的 绿色公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中国证券监督管理委员会证 监许可[2019]266 号文核准。 2 、本次发行票面金额100 元/张，按面值平价发行。 3、发行人主体信用评级为AAA ，本次债券的信用等级为AAA 。发行 人最近一期末的净资产为220.08 亿元 （截至2018 年9 月30 日未经审计的 合并报表中所有者权益合计数）。发行人最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 102,543.36 万元（2015 年-2017 年度经审计的合并报表中归属 于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4 、本次债券为无担保债券。 5、本次债券为3 年期。 6、本期债券票面利率询价区间为3.20%-4.20% 。本次债券最终票面利 率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。 发行人和主承销商将于2019年3月20 日（T-1 日）向网下投资者进行利 率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销 商将于2019年3月2 1 日（T 日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网 站（ ）上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 7、本次债券采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采 取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上 2 交所的相关规定进行。本次债券一次发行完毕。配售原则详见本公告“ 三、 网下发行”中“ （六）配售”。 8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或 替他人违规融资申购。投资者申购并持有本次债券应遵守相关法律法规和 中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 10、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债 券具体上市时间另行公告。本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系 统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。 11、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次 债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《山 东黄金矿业股份有限公司2019 年公开发行绿色公司债券募集说明书》。有 关本次发行的相关资料，投资者亦可到上交所网站（ ）查 询。 12、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要及时公告， 敬请投资者关注。 3 释义 除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 发行人/本公司/公司/ 山东黄金