2015年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券.PDFVIP

债券简称： 15 渭南债 债券代码： 1580046.IB PR 渭城债 127127.SH 2015 年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 2019 年债权代理事务临时报告（一） 发行人 渭南市城市投资集团有限公司 债权代理人： （西安市新城区东新街319 号） 2019 年2 月 重要声明 本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证 券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《渭南市城市建设投资开发有限公 司公司债券之债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）、《渭南市城市建设投资开发 有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其他 相关信息披露文件以及渭南市城市投资集团有限公司 （以下简称“渭南城投”、“发行人” 或“公司”）出具的相关说明文件等，由债权代理人西部证券股份有限公司（以下简称 “西部证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。 一、本期债券核准情况 渭南市城市投资集团有限公司于 2015 年 2 月 12 日获得国家发展和改革委员会“发 改财金 〔2015〕294 号”文件核准公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券（以下简称“本 期债券”）。本期债券于2015 年 3 月 11 日公开发行，并已在银行间市场和上海证券交 易所上市交易。 二、本期债券发行的基本情况及发行条款 1、发行主体：渭南市城市投资集团有限公司。 2、本期债券名称：2015 年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券。 3、发行规模：人民币6 亿元。 4、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 6.09%。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、还本付息方式：本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、 5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单 独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 6、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发 行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和 通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行。 7、发行价格：本期债券面值100 元人民币，平价发行。 8、债券形式：实名制记账式。 9、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行，对象为在中央国债登记结算有 限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券 交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户 或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 10、簿记建档日：2015 年3 月10 日。 11、发行首日：2015 年3 月11 日。 12、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 3 月 11 日为该计息 年度的起息日。 13、计息期限：本期债券的计息期限为自2015 年3 月 11 日至2022 年3 月 10 日止。 14、付息日：本期债券的付息日为2016 年至2022 年每的3 月11 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 15、兑付日：本期债券的兑付日为2018 年至2022 年每的3 月11 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 16、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理