PRE - IPO私募的操作流程.pdfVIP

北京美信志成咨询有限公司 目录 一、准备阶段 二二、实施阶段实施阶段 三、完完成阶阶段 第一阶段：准备阶段第一阶段：准备阶段 达成初步意向 境内公司须聘请有战略投资者资源背景的融资顾问，依据融资顾问的建议 或其他相关渠道寻风险投资人并与之达成初步投资意向。 选聘相关中介 境内境内公司须聘请律师聘请律师、会会计师师、估值师估值师以及注册代代理机构等中介来帮机构等中介来帮助境境 内公司完成整个私募。并由中介机构准备相关资料：包括商业计划书，公司的 财务预测和募集资金用途说明等材料； 第二阶段：实施阶段第二阶段：实施阶段 进行尽职调查 与投资人达成投资意向后，投资人需要对境内公司从成立变更、公司治理、董事 高管、经营业务、资产状况、财务会计、对外投资、员工聘用、保险状况、所属行 业、涉讼情况、债权债务及环境保护等各个方面展开全面的尽职调查，以了解公司 真实情况 展开商业磋商 在在尽职调查的同时尽职调查的同时，，投融资双方可以就相关商业条款和投资条款展开谈判投融资双方可以就相关商业条款和投资条款展开谈判，，主主 要包括重组模式、公司估值、投资比例、投资人优先