2016年创业板非公开发行股票预案.PDF

股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司 （ 长沙市芙蓉区长冲路99 号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼） 2016 年创业板非公开发行股票预案 二〇一六年十二月 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质 性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行股票相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机关的批准或核准。 2 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二会议审议通过。根据 有关规定，本次发行方案尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。 2 、本次发行对象为包括公司实际控制人陈邦先生在内的符合中国证监会规定 条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构 投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 5 名特定 投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象； 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除陈邦先生外，其他最终 发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象 申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对 象均以现金方式认购本次发行的股票。 陈邦先生承诺认购不低于本次非公开发行股份总数 20% （含20% ）的股份。 由于陈邦先生是公司实际控制人，本次非公开发行构成关联交易。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行 询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2 ）不低于发行期首 日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易 日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次 非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据 竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。陈邦先生作为已经确定的具体发行 对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。 若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。 4 、陈邦先生认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得 转让，其他投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂 行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定： （1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股 3 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案 份自发行结束之日起可上市交易； 2 ）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之 （ 九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之 九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束 后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 5、本次发行的发行数量为不超过10,00