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贵州挖掘机细分市场调研报告 一、 背景 1、国内挖掘机市场现实：产能过剩、供需失衡 2010?年工程机械行业销售持续火爆，主要企业纷纷加大投资，扩大产能， 以挖掘机为例，近年来国内外工程机械企业扩充产能，预计?2012?年我国挖掘 机产能达到?38?万台，到?2015?年国内挖掘机年产能将达到?50?万台。 而从需求端来看，因为近年来挖掘机产能扩张，挖掘机库存消化仍将持续 较长一段时间，在供求失衡的情况下，挖掘机产能利用率下降，未来收益会逐 步回落。 相比?2010?年销售火爆的年景，2011?年的挖掘机市场低迷和今年初的徘徊 不前，使企业和代理商了深感迷茫。一方面是产量疯狂扩张，另一方面利润急 速缩水。价格战的杀伤力，加上原材料价格的巨幅增长，极大地削弱了制造商 的盈利能力。而代理商在付款方式上的无序竞争，更是加剧了回款风险。国内 的挖掘机将市场已进入无边界竞争时代，中国工程机械市场已成为国内外工程 机械制造厂商的必争之地，而且新进入的国内外厂商带来的竞争威胁，必然会 对一味依靠价格和宽松付款政策抢占市场的企业带来致命的打击。同时，随着 用户的不断成熟，他们对产品的使用成本会更加关注，质量低劣、技术含量不 高的产品，已经不能满足用户不断增长的需求，如果竞争还仅仅停留在初级低 水平层次上，企业必将被市场无情淘汰。然而，令人不安的是，到目前为止， 大部分企业在谋求市场占有率方面最爱采取、也是最有效的手段依旧是价格战 和宽松的付款政策。 矿产名称 单位 基础储量 资源储量总数 全国排名 重晶石 亿吨 1.23 1 汞矿 吨 11029 30707 1 铝土矿 千吨 136892 395471 2 稀土 吨 1446037 2 磷矿 千吨 511963 2561276 2 镁矿 千吨 15049 32131 3 锰矿 千吨 25335 71813 3 源优势表： 源优势表： 2、贵州挖掘机市场现实：总量不大，竞争激烈 贵州省作为基础建设薄弱的省份，市政建设、道路铁路建设、水利建设、 房地产开发、工业园建设等基础建设投资规模是贵州省的重点，所以，各类设 备的需求量增长也是国内靠前。但是，由于经济基础的薄弱和发展的滞后，需 求总量在国内排名靠后。在?2011?年，贵州省销售挖掘机最多的代理商也只有 700?余台。而品牌竞争的激烈程度丝毫不逊于发达地区。为了提高市场占有率， 各品牌也是大打价格战，在付款方式上恶性竞争，给代理商和制造商造成较大 的经营风险。 而在全国范围内东部发达地区在前期销售的挖掘机，由于开工量的不足， 陆续西移，对西部市场造成冲击，使市场竞争加剧。 二、 贵州市场挖掘机的变型延伸方向 贵州是个欠发达的省份，其地理和地质条件决定它是一个资源型的省份， 资源的开发和利用是贵州省乃至全国的一个重要发展方向，下表是贵州省的资 锑矿 吨 37151 245094 4 煤矿 千吨53085295 5 从安全方面、资源利用率等方面来考虑，资源开发上设备的应用成为一种 必然的趋势，从各级政府的政策上也给予更多的关注和支持。 为适应贵州市场的应用，在贵州，挖掘机的变型延伸方向应该向矿山应用 方向发展。 三、 玉柴挖掘机矿山变型延伸的几个方向。 玉柴挖掘机可以发挥在小型挖掘机方面的优势。这样避开通用型挖掘机的 恶性竞争，开创自己的市场蓝海。 1、 矿井用小型挖掘机及其多功能化 贵州省的资源丰富，但是矿产分布比较分散，除少部分国有地下矿山规模 较大，大部分的矿山规模较小，所以，掘进和开采的巷道也比较窄小，适合小 型化设备的使用，所以在各类型非煤地下矿山，用玉柴的小型挖掘机进行改装 或改型后是比较适用的。 A、 用于井下装车，巷道较大的地方，可以直接装车。 B、 用于井下排险，有些坡度较大的巷道，爆破后的清渣，防止掉渣等。 C、 用于井下凿岩，增加一套液压凿岩设备，可以钻一定角度的炮孔。 D、 用于井下破碎，加装破碎锤，破碎大块岩石和矿石。 若玉柴挖掘机用于井下，有以下几个问题需要进行改进： A、 解决柴油机的排放问题，或者直接改造成用电机驱动。 B、 全部配置钢履带。 C、 缩小宽度和高度，应该能在?2（宽）X2.5（高）的巷道中使用，增 加适应性。 D、 挖斗可以设计成正铲、反铲互换。 E、 保证一定的重量和功率，以?20?或?35?机作为改型基础机型。 2、 用于露天矿山的挖掘机及其多功能化 贵州的砂石场、铝土矿、磷矿等一些储量较大的矿山是露天矿，在玉柴挖 掘机的选择和改造也有一些方向。 在挖斗部分作改装，增加凿岩设备，可以钻凿炮眼，用于露天矿上的穿孔 爆 破，同时可以配置破碎锤，实现多功能化。 通过产品的差异化创新，重整产品价值，摆脱产品同质化引起的价格竞争， 要着重为客户提供及时的、全方位的服务，通过服务增加产