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国内动漫及特种电影产业研究 国民研究院 岳鹏分析师 一、动漫产业 动漫产业，是指以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、 音像制品、舞台剧和基于现代 信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业，因为有着广泛的发展前景，动漫产业被称为“新兴的朝阳产业”。 1、商业模式 动漫行业的经营模式是以创意为核心，通过动漫内容、策划与制作形成具有社会影响力的动漫品牌形象，并运用成熟的商业手段或利用外界产业资源开展版权交易和衍生产品的形象授权等的发展模式。 2、国内外动漫行业主要企业和市场竞争格局 目前全球动漫市场已形成美、日、韩三国割据的局面。美国动漫产业的巨头有迪士尼、梦工厂、环球、华纳兄弟，皮克斯、福克斯把持和分享着美国以及世界动漫市场；日本动漫产业市场则是数量众多的中小企业围绕动漫产业链形成了自身独具特色的动漫产业集群发展模式。这些集聚在动漫产业链上的企业，没有一家独大的现象，而是形成众多中小企业通过高度的专业化分工协作，平行发展的格局；韩国则充分发挥本国优势，将动漫制作和网络技术紧密结合，发展动漫游戏产业，从而一跃成为世界第三大动画片制作和出口国。 影视动画是动漫产业的龙头和主体。2012年，当年出品动画片并取得《国产电视动画片发行许可证》的动画制作机构约有214家，此外国内还有很多动画制作公司仅是承担动画外包的业务，为日、韩、美等国家和地区的动画片做加工，缺乏动画原创能力。 3、国内外动漫行业发展趋势 目前全球的动漫产业主要呈现两大基本态势：首先是通过全球化合作和运用高新技术降低成本和提高质量。在美、日、韩等动漫强国中，除动漫产业发源国美国外，其余动漫强国大多从动漫外包做起，通过多年发展取得了今天的成绩。在全球化合作的发展趋势下，全球动漫领域的技术、人才、资金及管理经验等得到了充分运用和进一步优化配置，在此过程中加拿大ToonBoomAnimation公司开发的HARMONY等二维动画软件、美国Autodesk公司出品的Maya三维动画软件等高新技术得以运用和普及，从而推动动漫产业整体技术的提升，降低动漫产品生产成本，提高质量。 其次是中国等新兴国家动漫发展迅速，动漫产业正在向原创增加、独立性增强、集约化显现、产学研一体化等新趋势发展，动漫产业链日趋完善。以中国为例，动漫出口正成为中国电视节目出口新突破口，2012年中国核心动漫产品出口总收入达8.3亿元，比2011年增长了16.25%。 4、产业链及行业利润分析 动漫产业的内涵直接决定了其具有较长的产业链，而完整的动漫产业链包括以下环节：创意策划—设计制作动画片—电视台等媒体的播放—动漫图书、音像出版发行—形成版权与商标权的授权代理—衍生产品开发和销售。动漫产业链示意图 动漫产业的上游是文学美术作品及专用生产设备，动漫创意人才对动漫作品创作有着重大的影响。动漫产业的下游为电视台、院线等媒体播放平台和动漫衍生品行业。尤其是动画作品，其目前的主要传播渠道是各家电视台、电影院和新媒体，只有借助电视台等媒体平台播出后才能产生市场影响力，获得收益，因此媒体播出平台对数字动漫制作企业的影响很大。此外，衍生品收益是动漫收入重要来源，涉及领域众多，图书、音像、玩具、服装、家居用品、装饰品等等都可以作为动漫衍生产品，甚至主题公园也可以作为动漫衍生产品的高端表现。 在整个产业链中，动漫企业的收入主要来源于动漫版权交易、形象或品牌授权、衍生产品收益三大方面。在日本和欧美国家，动漫公司都是通过搭建完整的产业链，以动画片播放收入、图书和音像制品的销售来收回成本，以动漫品牌形象授权取得收益，并依托大量的衍生品销售获取丰厚的回报。 在我国，动漫产业尚未形成完整的产业链，动漫企业将更多的资金和人力投入到动漫影视制作过程，而其他环节特别是衍生品产业化环节较为薄弱。影视播放收入成为动漫企业的主要收入来源，然而由于国内电视台支付的购片费较低，因此动漫公司通过播片收入仅能收回部分成本，从而导致国内动漫企业盈利能力较弱。 随着国内动漫产业链的逐步完善，未来动漫企业利润水平将会逐步提高。 5、国内动漫行业供求规模及状况 近年来，中国动漫产业市场供给保持高速增长，影视动画制作主体进一步增加。随着动画产量的不断增加，中国动画产业由原来的追求产量向提高质量，打造精品转变，2012年中国动画产量略有下降，与2010年基本持平。2010-2012年国产电视动画片产量 在播出环节，在国家政策支持下，中国国产影视动画播放体系已初步形成，目前国内有2,000多家省、市、县级电视台，其中动画专业频道有5个、少儿频道有34个、少儿栏目和动画栏目各200多个，对动画片的年需求达到28万