汽车市场及汽车产业分析报告.ppt

汽车市场与汽车产业 一、2009年汽车市场评价 1. 汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点。 2. 上下半年有明显的阶段性特征：上半年政策驱动，下半年政策和经济双因素驱动 1.汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点 乘用车增长的理论分析 主要企业销量（万辆） 我国在全球市场的地位产生实质性变化 B. 本土化（整车和零部件）成为必然趋势，很多政策可以简化，如整车特征管理办法 。 C. 关税具备进一步降低的条件，特别是小型车，从而使汽车工业能为国民经济作出更大的贡献（如区域一体化，东盟） 2. 半年有明显的阶段性特征：上半年政策驱动，下半年政策和经济双因素驱动 二、2010年汽车市场预测 1. 乘用车 2010年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期潜在增长率。 促进和规范汽车消费信贷 中国消费信贷比例低的原因： 乘用车消费结构在渐变 中央已经确定，2010年继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策，综合我们预计2010年GDP增速为9.5%左右 2010年经济增长水平与汽车政策的这种组合决定了2010年汽车是市场将保持长期潜在的正常快速增长水平。但考虑2009年振兴政策仍存在未释放完的因素。所以，2010年汽车内需增长率将略高于长期潜在增长率。 长期潜在增长率为多少呢？ 两个高速增长期，2009年是第二个高速期的起点 二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势 依据一 2020年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段, GDP年均增长在9%左右。 依据二 运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。 依据三 公路承担的货运量 2).短期周期波动规律 综合我们预计2010年GDP增速为9.5%左右 第二部分 新能源汽车发展与关联产业分析 一、新能源汽车发展前景分析 我国在全球市场的地位产生实质性变化 而我国国产原油的数量增长缓慢，石油供给增长量主要依靠进口 排放污染和改善空气质量刻不容缓 机动车尾气排放分担率（2005年） (二) 我国新能源汽车应是各种方式并存 1. 巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模经济性 电动汽车产业化所必备条件在短期很难全面具备 (三)我国最可能在纯电动汽车上取得突破 奥运会试运行 北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等“十城千辆”电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施 2.我国在纯电动汽车技术上与国外的差距相对较小。纯电动汽车可以绕过传统的发动机技术，避开我们的弱项。 国内动力电池在性能指标上与国际水平相当，有些指标还优于国际 3.纯电动汽车所需配套基础设施建设具备可行性 2) 家庭用充电设施建设投入、占地资源都比较少 尽管纯电动汽车在研发和产业化方面还有一些问题需要解决，但我们已经有了丰富的积累，与国外的差距也较小，在政府推动和经济效益拉动的双重动力下，只要我们在纯电动汽车产业化上能先走一步，就有望在这一领域取得突破。 新能源汽车的发展将带动一条崭新的产业链条，涉及上下游众多领域。 在动力电池方面，我国也已经形成了一条完整的产业链条，具备良好的产业支撑和配套能力。 大于550 全球总计 …… …… 3.8 美国 16 澳大利亚 18 加拿大 19 巴西 54 中国 大于140 阿根廷 300 智利 金属锂可采储量（万吨） 国家 资料来源：Commodities Summary 2007 特别是在原材料领域，我国的锂资源储量居世界第三位，从而为锂离子动力电池的发展提供了可靠的资源保证。 能量密度（Wh/kg） 功率密度（W/kg） ①性能：综合比较目前各种类型的动力电池，锂离子电池在技术性能上最具优势。 2)投资方向：从动力电池投资方向来看，锂离子电池更有机会 ②成本：随着生产规模化程度提高，锂离子电池的成本已经大大下降，达到可以与镍氢电池竞争的水平。 锂离子电池的性能仍然无法满足纯电动汽车的需要，从更长期的角度来看，电动汽车用动力电池最终选择不是锂电池，锂电池也只能是一种过渡。 时间 能量密度 （Wh/kg） 当前水平： 80-90Wh/kg 可接受水平： 150Wh/kg 理想水平： 300Wh/kg以上 锂离子电池 技术提升 电池材料的 革命性变化 3)投资风险：投资锂离子动力电池也存在不确定性 动力电池四大类材料都蕴含着投资机会，但也伴随着风险 (1)正极材料: 正极材料产品技术路径丰富，但各有优劣势，每一种都有机会，同时也存在技术选择的风险。 很好 较差 中 功率密度 较好 中 中 能量密度 20万元/吨 15-18万元/吨 5-6万元/吨 成本