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十三五规划健康中国
十八届五中全会召开在即,“健康中国”有望写入“十三五”规划相
关议题,并上升为国家战略。分析认为,一旦“健康中国”上升为
国家战略,十万亿级产业投资盛宴将随之开启,整个医疗卫生彳
业以及大健康产业将进入黄金发展期,生物医药、养老产业及互
联网医疗等三大领域的上市公司有望率先受益。
“健康中国”有望写入“十三五”规划
政策红利密集出台,十八届五中全会召开在即,“健康中国”
有望写入“十三五”规划相关议题,并上升为国家战略。
根据卫计委启动《健康中国建设规划(2016-2020年)》编制
工作部署会,“健康中国”将从大健康、大卫生、大医学的高度出
发,突出强调以人的健康为中心,实施“健康中国”战略并融入经
济社会发展之中,通过综合性的政策举措,实现健康发展目标。
业内人士指出,随着“健康中国”战略落地,“十三五”期间围
绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破10万亿市
场规模。统计数据显示,大健康产业目前已经成为全球最大的新
兴产业。美国的健康产业占GDP比重超过15%,加拿大、日本
等国健康产业占GDP比重超过10%,而我国的健康产业仅占
GDP的4%5%。有机构分析认为,我国的大健康产业还处于起
步阶段。一旦“健康中国”上升为国家战略,十万亿级产业投资盛
宴将随之开启,整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入黄金发
展期。
从资本市场角度看,在推进“健康中国”战略规划中,整个医
疗卫生行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期。就细分领域而言,
生物医药、养老产业及互联网医疗等为首的上市公司有望率先受
益
受此利好影响,本周四医疗服务、养老产业及互联网医疗等
三行业强劲上涨,合计资金净流入达482亿元,其中有46只个
股收于涨停。周五,“健康中国概念热度不减。博晖创新(300318,
股吧)(300318)、三鑫医疗(300453,股吧)(300453)、宝莱特
(300246,股吧)(300246)、华润万东(600055股吧)(600055)等23
只医疗服务股涨停。
养老产业发展空间巨大
随着我国人口老龄化程度加深,养老产业迎来了巨大的发展
空间。数据显示,截至2014年底,我国60周岁及以上老年人
口已超过全国总人口的15%,人数约2.12亿人。分析人士表示,
日趋庞大的老年人群体,将倒逼发展滞后的养老产业快速革新,
释放出万亿元级别的市场空间。与此同时,若“健康中国”上升为
国家战略,也将全面推动我国养老产业发展。
投资策略上,中泰证券建议两条线索寻找养老产业的投资机
会:一是布局中高端“精品、连锁”化项目的养老地产类上市公司。
在短期养老产业面临“十三五规划”强“风口”下,“十三五”期间有望
快速增长且概念明确的中高端养老地产类公司有望迎来爆发。重
点建议投资者关注:双箭股份(002381,股吧)、斯米克、凤凰股
份(600716股吧);二是布局互联网养老O2O类的上市公司。站在
产业视角,互联网养老O2O类的上市公司面对的居家养老服务
“蓝海市场未来弹性会更大,且随着一级市场持续的C运作投
资者会对该领域认识逐渐加深。建议投资者重点关注:乐金健康
(300247,股吧)、南京新百(00682,股吧)等。
上市公司中,凤凰股份2013年末决定投资5亿元进军养老,
淡出地产,已开展整合,先后与江苏省人民医院和江苏仁医医院
签订战略合作协议,约定利用各自优势共同发展健康养老产业。
宜华健康(000150,股吧)72亿元收购的众安康致力于医疗后勤
管理服务,在全国设有24家分公司、4家子公司,开展首个卫
计委许可的网络医院。雅戈尔(600177股吧)设立健康产业基金,
有望通过会员制渠道做大健康产业、老人健康管理等。双箭股份
完成桐乡和济养老服务投资有限公司的增资扩股。金陵饭店
(601007,股吧)已通过养老地产项目进车养老产业,有条件利用
自身的服务优势打造养老服务连锁经营。
生物医药行业增长确定
生物医药行业增长进入新常态,但未来增长仍将确定。医药
制药业主营业务收入增速从2011年的27.2%放缓至今年1-8月
的9.6%,增速首次低于10%,但受老龄化不断加重、卫生费用
持续快速增长以及占GDP比重逐步提高、行业并购重组加快等
有利因素影响,行业的增长仍将确定。
海通证券(600837,股吧)分析师余文心认为,医药制造业收
入增速已经在底部区域,不太可能再度大幅降低,在2016年中
期前后有希望逐步回到两位数增长,而利润增速是否能维持,还
需要看新产品的推广加快能否抵消药品降价的影响
余文心建议把握行业趋势,重视业绩支撑,抓真成长龙头,
未来建议继续超配医药板块,维持“增持”评级。坚持泛医疗服务、
创新药、国企改革三大投资主线,坚持产业趋势向上、产业龙头、
主业快速增长、PEG合理四大选股逻辑。
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