深圳LED行业情景分析报告.doc

LED行业情景分析报告 一、??? 深圳市LED行业发展情况 （一）深圳市LED行业发展的大环境 全球LED产业发展处于成长期，LED照明技术的突破、应用的推广和投资的加快，带动了LED产业迅猛发展。处于产业链高端的国家和地区逐步将相关产业链环节向中国大陆转移，为深圳LED产业优化升级带来契机。同时，标准将成为全球LED产业新的竞争焦点，深圳LED产业向高端发展，面临着专利和标准的极大挑战。 “国家中长期科学和技术发展规划纲要”将LED列入第一重点领域，启动了“国家半导体照明工程”，将其列入国家“863”计划及“十一五”重点攻关课题，大力扶持LED产业。深圳可以抓住这一有利时机，把LED产业发展和节能减排推进相结合，将获得更多的支持政策和资源。 2009年3月，深圳市政府同意并下发《深圳市LED产业发展规划（2009－2015年）》、《深圳市政府推广高效节能半导体照明（LED）产品示范工程实施方案》、《深圳市促进半导体产业照明产业发展的若干措施》等文件（详见相关附件），确立了深圳LED产业发展的战略地位。 （二）深圳市LED产业链基本情况 1、LED产业链划分 LED行业具有比较长的产业链，主要分为上游、中游、下游和应用产品，每一领域的技术特征和资本特征差异很大，从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步降低。上游外延片具有典型的“双高”（高技术、高资本）特点，中游芯片技术含量高、资本相对密集，下游封装在技术含量和资本投入上要低一些，而应用产品的技术含量和资本投入最低。 ??????????????????? 图表1：产业链划分表 产业链节点 产品类别 投资规模 上游（外延片） GaN基外延片 1亿元以上 四元外延片 6000万元以上 中游（芯片） 蓝绿芯片 5000万元以上 红黄芯片 3000万元以上 下游（封装） LED封装 2000万元以上 应用产品，如手电筒、 指示灯、信号灯等 几十万或上百万 2、深圳市LED产业链分布 深圳LED产业始于上世纪90年代初，经过十几年的发展，深圳LED企业在背光源、显示屏、太阳能LED应用、特种工作照明等应用市场率先取得突破，使上述几个领域的LED企业得到较快的发展。目前，深圳已成为太阳能LED灯具全球最大的生产和供应基地、LED背光源全球主要的生产和供应基地、LED显示屏国内最大的生产和供应基地，LED封装和特种工业照明国内主要生产地区。 从企业集聚看，深圳LED产业链相对完整，企业分布在上游衬底材料、外延片，中游芯片，到下游封装、应用及配套材料、加工及检测设备等各个环节，并主要在产业链中下游形成了一定的产业集聚。据不完全统计，深圳LED企业中，应用产品企业、封装企业、配套企业各约占33%，外延芯片等中上游企业约占1%。 图表 2：深圳LED产业链主要企业分布一览表 上游 中游 下游 衬底材料 外延片 芯片 封装及应用产品 淼浩高科 爱彼斯通 世纪晶源 方大国科 世纪晶源 方大国科 奥伦德电子 海洋王、伟志电子、珈伟、万润科技、帝光电子、普耐光电、深华龙科技、联创健和、艾比森光电、三升高科、锐拓光电、洲明科技、凯信光电、奥拓电子、九洲光电、瑞丰光电、华烨集团、世峰科技、蓝科电子、聚飞光电、雷曼光电、钧多立、富士新华、德士达光电、邦贝尔电子、惠锋科技、量子光电、桑达等 数据来源：银联信 从产品结构看，深圳LED产业的产品分布非常广泛，几乎涵盖了目前LED产业上、中、下游的产品大类。其中，封装约占销售总额的30%，应用约占销售总额的60%。对LED应用领域做进一步分析发现：LED背光源和LED显示屏是目前需求量最大的两大应用领域，约占到LED整体销量的一半以上。除此之外， LED景观及道路照明的应用也日益广泛。而LED汽车车灯、LED室内通用照明、室内灯饰等是LED应用的新兴市场，目前尚处于起步阶段，但发展前景广阔。 （三）LED产业区域分布 深圳LED产业基本是依托电子信息产业的发展自发形成的，在各区形成了一定的产业集聚，呈现出在宝安区和南山区相对集中的特点。2005年4月科技部正式批准深圳在光明新区建设“国家半导体照明工程产业化基地”，为深圳的LED产业提供了新的集聚空间。 与此同时，深圳及其周边地区已形成国内最大的电子信息产业配套市场，呈现出较强的产业配套优势，LED产品制造所必需的零部件和材料90%能实现本地采购和周边采购。 二、??? 行业内企业基本情况 （一）企业数量及构成 深圳LED产业发展迅速，从事半导体照明技术及产品研究、开发、生产及应用的企业已达700多家，占全国近半壁江山，覆盖了从衬底到外延片、芯片、封装等环节，初步形成一个完整的LED产业链。2007年度产业规模约150亿元产值占去了全国产业的一半，出口方面则为全国出口总额的三分之二左右。 从企业构成上来看，民营企业约