和君创业润滑油产业分析.pptx

机密 目前世界润滑油基础油的生产能力达到5000万吨/年，供应大于需求，生产能力过剩约25％。结构性矛盾突出：常规基础油占主导地位但需求量在逐渐减少，非常规基础油在不断增加并且供不应求。欧洲基础油过剩，其他地区基础油供需基本平衡。 润滑油成品油升级换代迅速，西欧、美国等地区和国家成品油规格较高，亚洲地区是润滑油需求增长最快的地区，面临的主要问题是尽快提高基础油品质，升级成品油规格。 第一部分 世界润滑油市场现状分析及预测 企业合并/兼并风潮日盛 竞争日益激烈 全球润滑油工业在过去10年的变化远大于之前的30·40年 需求萎缩 区域性巨大改变 机密 世界润滑油市场现状分析及预测 近10年来，全球润滑油产量和消费量呈低速增长态势，其平均年增长率为1.4％，明显低于同期世界石油消费5％的增长率和全球经济3.4％的年增长率。 机密 世界润滑油市场现状分析及预测 世界润滑油需求趋于稳定，竞争日趋激烈。目前，世界润滑油消费量维持在3500～3600万吨。其中：北美需求总量基本持平；欧洲、前苏联地区呈下降趋势；其它地区均有所增长，以亚太地区最引人瞩目。预计到2010年，亚洲地区润滑油需求总量将达到全球需求量的1/3。 地区 1980年 1990年 2000年 2010年 北美 28 26 24 21 南美 1 8 8 9 欧洲 24 20 17 15 前苏联 27 18 15 13 亚太地区 16 22 27 33 中东 2 3 4 5 非洲 2 3 4 4 注：来自FACTS预测 世界各地润滑油市场份额，% 机密 世界润滑油市场现状分析及预测 世界七大润滑油消费 中国位居第二，占9.8％。据福斯公司预测，中国有望在2020年超过美国，成为世界最大的润滑油消费国。 世界润滑油消费构成 机密 全球润滑油生产结构 基础油生产公司 添加剂和合成油生产公司 润滑油生产公司 独立润滑油调和公司 全球基础油生产公司基本为跨国公司和国家大型炼化企业所垄断。埃克森－美孚石油公司是最大的基础油生产公司，其产量占世界总产值的25％。 路博润公司是全球最大的添加剂生产公司；路博润、润英联、乙基和雪佛龙4家添加剂公司占据了全球车用润滑油添加剂市场份额的90％。 英美石油公司和美孚化学公司是全球最大的合成油生产公司。 独立润滑油调和公司一般从基础油生产公司和基础油交易市场购买原料进行生产。 机密 世界最大的15家润滑油生产商 埃克森美孚公司（美国） 壳牌公司（英荷） BP阿莫科/嘉实多（英国） SINOPEC/CNPC（中国） Pennzoil-Quaker State（美国） 德士古（美国） 道达尔菲纳埃尔夫（法国） 三菱石油/富士兴产/兴亚石油（日本） 加德士（美国） Lukoil（俄罗斯） Valvoline(美国) 雪佛龙（美国） Fuchs（德国） Sun（美国） 出光（日本） 20世纪90年代初 1700多家 2000年 1380多家 2010年 800～1000家 占润滑油厂商总数1％ 控制超过60％的全球润滑油销量 机密 美 国 西 欧 亚洲 各国润滑油产业的发展分析 机密 美国润滑油市场现状 2002年美国的润滑油基础油生产能力接近1100万吨/年，加拿大约137万吨/年，但2002年北美的润滑油需求只有1000万吨左右，润滑油也是供应大于需求 美国每年润滑油进出口总量只占产量的6％，主要进口Ⅱ、Ⅲ类基础油，出口环烷基基础油和光亮油。润滑油贸易一直是顺差，而且预计今后几年仍将继续这种情况。美国出口的I类基础油和光亮油的89％是船运到拉美的下属公司。进口则是从欧洲进口I类油，从亚洲进口Ⅱ、Ⅲ类基础油；进口油品中90％来自埃克森－美孚新加坡公司和SK蔚山石油公司。 美国最新发展的汽油机油规格是APISL及ILSAC GF-3。APISL基本上包含了与APISJ发动机油同样的判断指标。但是SL和SJ还是有一些区别。ILSAC GF-3将取代ILSAC GF-2成为在北美ILSAC及API的下一代的节约燃料的规格。 美国的润滑油成品油需求量约为800万吨/年，其中内燃机油约占45－50％。汽车机油比柴油机油略多。汽车机油90％是矿物油的SJ/GF-2级成品油，仅约5％为全合成或半合成油品，很小部分是较低的档次。节能油占轿车用汽油机油市场的主要部分。柴油机油市场90％是CH－4，CG－4及CF－4级，10％为CF及以下级别，且70％粘度为15W40。其他为SAE30及SAE40，同时单级油数量在减少，因为大多数汽车原厂制造商对其新机型都不推荐单级油。 机密 西欧润滑油市场现状 西欧是润滑油生产和消费较发达的地区，其成品油的消费结构在一定程度上也代表了润滑油的发展方向。长期以来，西欧一直在引导着世界润滑油工业的发展方向，并且其在市场中的变化