源乐晟公司与产品介绍.pptxVIP

公司简介源乐晟旗下产品净值截止日期：2011年7月15日产品成立时间绝对净值乐晟股票精选2008年7月8日2.5067源乐晟2期2010年1月28日1.1570源乐晟3期 2010年5月28日1.1463源乐晟4期2010年4月29日1.1232源乐晟5期2010年7月30日1.0634源乐晟6期2010年7月28日1.0859源乐晟7期2010年10月8日1.0121源乐晟8期2010年9月30日1.0183 *源乐晟9期2010年11月5日0.9392源乐晟10期2011年02月22日0.9600源乐晟11期2011年03月16日0.9602注：源乐晟8期净值截至日期为2011年7月14日我们的业绩：中融乐晟净值图2008年收益：2.24%2009年收益：103.57%2010年收益：23.61%2011年至今：-2.56%沪深300同期:ˉ37.36%沪深300同期：96.73%沪深300同期：-12.51%沪深300同期：-0.61%投资与风格新价值2乐晟精选世通1期金中和西鼎沪深300注：以上业绩表现均截至2011年6月末好买私募基金1-3年期排行（2011.07）银行合作与准入源乐晟已进入白名单银行目录中国银行*建设银行交通银行工商银行农业银行*注：源乐晟已被中国银行成长组合（TOT）聘任为投资顾问权威机构对我们的认可首届金牛阳光私募投资经理 —— 中国证券报第二届金牛阳光私募投资管理公司 —— 中国证券报2010年度五星产品“金阳光奖” —— 上海证券报2009/2010最佳私募两年长期优胜奖 —— 国金证券2009年度最佳私募基金 —— 国金证券2010、2009年最佳私募证券基金管理机构 —— 私募排排网2010、2009年度最有才华投资顾问 —— 朝阳永续2010、2009年度最受欢迎理财产品 —— 朝阳永续2010年度最佳风险控制“金蝉奖” —— 华夏时报2010、2009年度明星私募基金经理 —— 和讯网2010阳光私募最佳回报金樽奖 —— 第一财经、证券之星2010阳光私募最佳管理人金樽奖 —— 第一财经、证券之星投资理念绝对回报追求者赚钱是硬道理！价值挖掘者 我们是基本面投资！宏观、行业、上市公司反对机械的长期持有！ A股波动巨大！不建议抄底! 倾向右侧投资！趋势跟随者止损：永远不知道事情会坏到什么地步组合投资：永远保持流动性风险控制者择时、择行业的能力优势 ?择时能力行业配置能力选股能力净值增长贡献比例：16.74%52.00%31.26%自上而下行业及仓位配置投资总监提供资产配置提案投资决策委员会形成投资方案自下而上个股组合信息反馈基金经理执行投资回顾交易实施系统的决策机制 投资决策委员会职能：确定下阶段仓位；确定行业配置；个股占净值比重超过5%委员构成：投资总监、研究总监、运营总监、市场总监、资深研究员会议制度：每半个月召开一次决策会，遇突发事件时随时召集宏观政策行业数据和同类公司可比数据经济和行业数据各上市公司所处行业的整体变化 账户资金的行业配置及仓位 数量分析各行业发展情况选择重点上市公司 基本面调研 构建组合研究员研究第三方研究同类公司估值比较严谨的投研体系 自上至下的股票选择程序：自下至上的股票选择程序：完整的风险控制 组织框架 股东大会投资决策委员会总经理兼投资总监研究部投资部市场运营部研究总监1人研究员6人研究助理1人基金经理1人交易员2人运营总监1人市场总监1人客服2人会计1人管理团队及投研团队 管理团队研究团队管理团队及投研团队 曾晓洁：总经理 投资总监北京大学经济学学士，金融学硕士曾就职中国人寿保险资金运用中心、中国人寿资产管理有限公司，历任研究员、中国人寿分红账户的基金经理助理、生命人寿账户的基金经理，负责人寿资产第三方委托账户的投资（包括中小保险公司和年金）对经济理论和国内外实体经济有较为深刻的认识和研究，曾在“金融研究”，“经济科学”，“China Economic Review”，“制度经济学研究”，“新经济”等国内外著名学术期刊发表七篇论文 2009年荣获“金牛阳光私募投资经理”和“年度明星私募基金经理”称号管理团队及投研团队 吕小九：副总经理 研究总监南开大学商学院学士，北京大学硕士曾就职于中国人寿保险股份有限公司财务部，后任中信证券股份有限公司副总裁（Vice President），交银国际控股有限公司联席董事（Associate Director）曾参与7大银行在A股和海外的IPO项目（工商银行、中国银行、建设银行、中信银行、交通银行、南京银行、北京银行）曾连续三年获得或入围《新财富》银行业最佳分析师、《证券市场周刊》银行业最佳分析师、《21世纪经济报道》银行业金牌分析师等奖项2009年8月加入本公司，为本公司股东管理团队及投研团队 胡彩阳：副总经理