金掌柜财富管理平台银证合作.pptxVIP

2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9; 三、“金掌柜”的商业价值;2020/2/9;“金掌柜”给了各银行一次新的营销现有客户的机会！ 我司非XX银行的三方存管客户都可转化为贵行的存管客户 其它券商的非XX银行的三方存管客户都可成为贵行的存管客户 市场上尚未开通股东账户的客户都可成为贵行的存管客户;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;2020/2/9;四、营销合作的意义及方案;2020/2/9;我们共同的目标客户群;三、合作方案;;2020/2/9;1、财富纵览 功能： 提供了一个统一的查询平台。 好处： 　 能轻松、清楚地掌握您的全部个人资产状况，对于资金余额、投资分布、投资收益等情况一目了然，为下一步更合理地进行资产配置提供数据支持。 ;２、 易发投资 功能： 可投资于股票、权证、基金等多个投资品种，获知相关资讯。 好处： 在一个平台上实现多种投资理财功能。 ;３、 账户管家 功能： 1、可同时管理多家银行资金账户。 2、投资收益可直接转出至多家银行账户。 3、可预先设置转账计划，届时由系统自动调拨资金到资金账户。 好处： 1、多银行资金渠道，提