互助保险网络操作指南.docVIP

互助保险网络操作指南 登录保险业务系统网 点击“保险业务系统”进入登录界面　 用户名：为各单位基层编号　 密码： 入会业务： （1）逐个添加新会员 1．保险业务　→　入会申请　 2．点击“添加” 3．正确输入“会员姓名”　“证件号”（身份证号）　 4．*　为必填项目 5．点击“保存并创建下一个”继续输入下一个会员 6．全部新入会员输入完毕，点击“保存退出” （2）批量添加新会员 1．从首页最下方，单击　入会模板下载地址，选择保存模板的地址。 2．双击下载后的入会模板，从 第21行开始输入会员信息，只需要手动输入单位名称、单位编号、会员姓名、证件号码。 3．当会员都输入完后，用鼠标同时选中第20行的“年龄、出生日期、性别”这3个单元格，这时将鼠标移动到“性别”单元格右下角的黑方块上，鼠标变成黑十字后，按住鼠标左键向下拖动至最后一名会员行，即可自动显示出年龄，出生日期、性别。 4．核查完无误后保存。 投保业务： （1）逐个投保（适用于少量人员投保） 1．保险业务　→　投保申请　 2．点击“添加” 3．选择“产品名称” 4．输入“会员编号”　（如正确输入会员编号，会员姓名、身份证号、性别电脑将自动显示，不用手动输入，只需核对其是否正确） 5．输入“投保金额”　（“投保金额”不得大于“可投金额”。“购买份数”待输入“投保金额”后电脑自动显示） 6．*　为必填项目 7．点击“保存并创建下一个” 继续为下一个会员投保。 8．全部投保会员输入完毕，点击“保存” （2）批量投保（适用于大批量人员投保） 1．保险业务 → 投保申请 2．在“投保记录”界面中，用鼠标点击“选择状态”下拉列表，选择“新建”。用鼠标点击“产品名称”下拉列表，选择相应投保种类。 3．用鼠标点击“搜索”按钮，等待搜索完成后用鼠标点击“批量投保模板导出”按钮。 4．在“文件信息”界面中，点击“开始处理”按钮，等待进度完成。 5．当进度完成后，点击“导出链接”后面显示的“批量投保模板导出.xls”链接下载投保模板到计算机任何位置。 6．双击下载后的投保模板，用鼠标同时选中 第21行的“会员编号、身份证号码、会员姓名、可投保金额”这4个单元格，这时将鼠标移动到“可投保金额”单元格右下角的黑方块上，鼠标变成黑十字后，按住鼠标左键根据最右边显示的“可投保人数”加上 20向下拖动至相应行数，即可自动显示出剩余未显示出来的会员信息。 7．录入相应会员的投保金额，录入完成后核查无误保存。 上传模板 保险业务 → 上传文件 请输入正确的批量导入单位全称编号（参考导入文件单位编号）　格式为0101004***（单位基层编号全称）。 选择保存在电脑上的模板文件，点击“上传”。 搜索会员 保险业务　→　入会申请 查询的新入会员：“选择状态”下拉列表，选择“新建”。 用鼠标点击“搜索”按钮 打印会员 等待搜索完成后用鼠标点击“批量导出打印”。 在“文件信息”界面中，点击“开始处理”按钮，等待进度完成。 当进度完成后，点击“导出链接”后面显示的“批量会员打印.xls”链接下载打印文件到计算机任何位置。 双击下载后的批量会员打印文件，选择左下角“打印页面”工作表，用鼠标同时选中 第6行的“会员姓名、证件号码、会员编号、出生日期、性别、备注”这6个单元格，这时将鼠标移动到“备注”单元格右下角的黑方块上，鼠标变成黑十字后，按住鼠标左键根据最右边显示的“人数”加上5向下拖动至相应行数，即可自动显示出剩余未显示出来的会员信息。 A4纸打印两份交区工会。 上报会员 1．等待搜索完成后用鼠标点击“当前查询结果上报”。 2．核对无误，点击“确认批量操作” 搜索投保情况 1.保险业务 → 投保申请 2．在“投保记录”界面中，用鼠标点击“选择状态”下拉列表，选择“新建”。用鼠标点击“产品名称”下拉列表，选择相应投保种类。 3．用鼠标点击“搜索”按钮。 打印投保保单 1．等待搜索完成后用鼠标点击“批量导出打印”按钮。 2．在“文件信息”界面中，点击“开始处理”按钮，等待进度完成。 3．当进度完成后，点击“导出链接”后面显示的“批量投保打印.xls”链接下载投保模板到计算机任何位置。 4．双击下载后的批量投保打印文件，选择左下角“打印页面”相关险种的工作表，用鼠标同时选中 第8行的“会员编号、身份证号码、会员姓名、投保金额、生效时间”这5个单元格，这时将鼠标移动到“生效时间”单元格右下角的黑方块上，鼠标变成黑十字后，按住鼠标左键根据最右边显示的“人数”加上 7向下拖动至相应行数，即可自动显示出剩余未显示出来的会员信息。 5．A4纸打印两份交区工会。 上报投保保单 1．等待搜索完成后用鼠标点击“当前查询结果上报”。 2．核对无误，点击“确认批量操作” 上报成功后，此时会员状态由