TCL科技集团股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

TCL 科技集团股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 TCL科技集团股份有限公司2020年度第 一期中期票据募集说明书 TCL科技集团股份有限公司 40 注册总额度 人民币 亿元 本期中期票据发行人： TCL科技集团股份有限公司 本期中期票据基础发行金额： 人民币20亿元 本期中期票据发行金额上限： 人民币30亿元 本期中期票据发行期限： 3 年 本期中期票据担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人长期主体信用级别： AAA 本期中期票据信用级别： AAA 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 2020年3月 TCL 科技集团股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断债务融资工具的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 TCL 科技集团股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明10 一、与本期债务融资工具相关的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、簿记建档安排25 三、分销安排26 四、缴款和结算安排26 五、登记托管安排26 六、上市流通安排27 第四章 募集资金运用28 一、募集资金用途28 二、偿债保障措施30 三、发行人承诺31 四、募集资金管理制度31 第五章 发行人基本情况33 一、基本情况33 二、历史沿革33 三、出资人与实际控制人68 四、发行人独立性70 五、下属企业情况72 六、发行人内部治理情况78 七、发行人人员基本情况92 八、发行人主营业务状况98 九、发行人主要在建、拟建项目情况122 十、发行人发展战略129 十一、发行人行业状况130 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势135 第六章 发行人财务状况140 一、发行人近年财务报告编制及审计情况140 二、发行人近年财务报告适用的会计制度140 三、重大会计政策变更情况14