安徽省皖北煤电集团有限责任公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

安徽省皖北煤电集团有限责任公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 不超过3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用评级： AA 债项评级： AA 主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二〇二〇年三月 1 安徽省皖北煤电集团有限责任公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 本公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 本期债务融资工具含交叉保护条款等投资人保护条款，请投资人仔细 阅读相关内容。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年财务报告出 具了编号为［2019 ］京会兴审字的带强调事项段的无保留意 见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 2 安徽省皖北煤电集团有限责任公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 3 安徽省皖北煤电集团有限责任公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 11 一、 与本期中期票据相关的投资风险 11 二、 与本期中期票据发行人相关的风险 11 第三章 发行条款 26 一、 本期中期票据发行条款26 二、 本期中期票据发行安排28 第四章 本期中期票据募集资金用途 30 一、 本期中期票据募集资金的使用30 二、 本期中期票据募集资金的管理30 三、 发行人承诺30 第五章 发行人基本情况 36 一、 发行人概况36 二、 发行人历史沿革38 三、 发行人