同德化工：公开发行可转换司债券募集说明书.PDF

股票简称：同德化工 股票代码 ：002360 山西同德化工股份有限公司 Shanxi Tond Chemical Co.,Ltd （山西省忻州市河曲县文笔镇焦尾城大茂口） 公开发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） 募集说明书签署日期：2020 年3 月 山西同德化工股份有限公司可转债申请文件 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 山西同德化工股份有限公司可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书 “风险因素”一节的全部内容。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请东方金诚为本次发行的可转债进行信用评级，2019年5月29 日，东 方金诚出具了 《信用评级报告》，评定公司主体信用等级为A+ ，本次发行的可转 债信用等级为A+ 。 本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，东方金诚将对本期债 券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级 在债券存续期内每年至少进行一次。 二、关于公司本次发行可转债的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外”。截至2018年12月31 日，公司经审计的净资产为10.25亿元，低于15亿元， 因此公司需对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保，具体担保情况如 下： 本次可转债采用土地、固定资产等抵押方式提供担保。公司及子公司以自有 的部分土地、固定资产等作为本次可转债抵押担保的抵押物。担保范围为本公司 经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的 费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期 足额兑付。 三、公司特别提请投资者关注 “风险因素”中的下列风险 （一）安全风险 安全是民爆行业的立身之本，是民爆行业发展的前提和基础。民爆产品本身 固有的特点决定了民爆行业内企业都必然面对一定的安全风险，确保安全生产和 保障社会公共安全十分重要。 3 山西同德化工股份有限公司可转债申请文件 募集说明书 公司高度重视安全生产，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法 规、标准规程，建立健全安全管理体系，强化现场安全管理，加大安全投入，加 强员工的安全教育培训，强化安全检查和隐患整改，坚持技术创新，采用和引进 先进工艺技术和生产设备，确保安全措施的落实，不断提升本质安全水平。 尽管公司采取了以上安全措施，但由于民爆产品