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发行中期票据工作资料清单
(一)
(主承销商 光大银行)
以下资料口径除非特别说明,均已合并报表范围内为准。同时,最好能提供各
项材料的电子文档。
(一)企业基本状况
1、公司历史沿革,包括成立时间、批准机关的批准文件、名称变更、所有
制状况(是否股份制) ,股东情况,经历的资产重组,收购、兼并、设立子公司
情况。
2、请说明企业进入融资平台 和 调出名单的原因
3、公司组织机构图(包含母公司、控股子公司、参股子公司、职能部门) 。
4 、各职能部门职责。
5、全资、控股及参股子公司基本情况( 见附表一 )。
6、企业营业执照(副本)复印件、公司章程。
7、公司规章制度(资产、投资、业务管理,财务管理、人事管理、子公司
管理、关联交易管理、资金管理、对外担保管理等制度) 。
8、控股股东(或实际控制人)基本情况:名称、注册资本、法定代表人、
营业范围、注册地址,持有本公司股份比例等。
9、公司历次出资的验资报告
10、对子公司的各项管理制度及手段。
11、上饶市 2011-2013 年审计结果(审计署或其授权审计机构审计) ,如有
需要整改的,请补充提供目前整改情况及整改报告
(二)财务会计信息
1、财务管理规章制度汇编,尤其是对子公司的管控及资金管理、关联交易
管理等制度。
2、公司最近三年合并财务报表和公司本级财务报表审计报告(含附注) ;公
司本年最近一期财务报表(合并报表及公司本级报表)及附注(如有) 。
3、公司最近一年及一期的银行贷款情况,注意抵押、质押借款应与使用权
受限的资产的情况一致( 见附表二 );注意:各项贷款金额合计应和报表的长短
期借款、一年内到期的长期借款的合计一致, 抵质押资产所获得的贷款应与长短
期及一年内到期长期借款的抵押借款、质押借款的小计数一致。
4、使用权受限的资产情况( 见附表三 )。
5、公司最近一期获银行授信额度及使用情况 (见附表四 ),按各大银行统计,
注意已使用的情况应与报表相关借款数据一致, 其中截止期限按照该行给予贵司
的所有授信最近和最远到期日填写。
6、公司及其重要控股子公司执行的税收政策、享受的税收及其他优惠,提
供税收、财政补贴优惠政策的证明文件。
7、公司本次募集资金的计划用途( 见附表五 )。
8、公司未来一年的再融资计划(含股权融资、债券融资) 。
9、最近三年及一期会计报表中各项目变化超过 20%的原因分析。
10、应收款项、应付款项的结构及前十大债权、债务人。
11、公司期货、理财、其他金融衍生品投资,海外投资情况。
12、公司是否有向社会公众募集资金?如有,请提供详细的说明
13、公司通过信托、融资租赁、 BT和其他方式融资情况介绍
(三)主营业务情况
1、最近三年公司领导(董事长、总经理、总裁)工作报告。
2、未来 2-3 年主营业务发展规划。
3、主营业务销售收入、成本构成( 见附表六 ),注意和报表数据的一致性。
4、投资计划及在建项目情况:今后拟投资的情况基本情况,包括但不限于
项目名称、投资预算、资金来源、今后三年的资金安排等;在建项目名称、投资
预算、资金来源、已投资金额、计划完工时间、今后三年的资金安排、项目
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