沪硅产业：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

上海硅产业集团股份有限公司 National Silicon Industry Group Co., Ltd. （上海市嘉定区兴邦路755 号3 幢） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路689 号） 上海硅产业集团股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股 票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 发行人并列第一大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人并列第一大股东以及保荐 人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法 赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损 失。 1-1-1 上海硅产业集团股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次公开发行股票的数量为62,006.82万股，占发行后总股 发行股数 本的比例为25.00%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 3.89元 发行日期 2020 年4 月9 日 上市证券交易所和 上海证券交易所科创板 板块 发行后总股本 248,026.00万股 保荐机构安排本保荐机构依法设立的相关子公司海通创新 证券投资有限公司参与本次发行战略配售，海通创新证券 投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承 保荐机构相关子公 销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金 司参与战略配售的 额，跟投数量为18,602,046股，跟投金额为7,236.20万元。海 情况 通创新证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起 开始计算。 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 签署日期 2020 年4 月15 日 1-1-2 上海硅产业集