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07-02 客户经理管理设置流程
一、版本信息
V2.0.2
修订日期03
二、业务简述
2.1 在集中交易系统内为客户经理管理模块设置参数；为开设、注销客户经理账户、投顾账户（为客户经理、投顾关系开立客户经理代码，用于客户标识）；建立客户经理与客户的对应关系；修改客户经理与客户服务关系。
三、操作平台、工具
3.1操作平台：金证集中交易系统、公安部公民身份信息核查系统。
3.2辅助工具：第二代身份证读卡器。
四、适用表格、协议、凭证
4.1《客户经理经纪关系申请表》；
4.2《客户经理账户业务申请表（开户、销户）》。
五、权限管理和风险控制
5.1操作柜员：柜台业务岗
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