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从零开始打造CRM Zoho中国产品经理 赵昱 Agenda 一 搭建公司架构 一 二 客户常用的使用场景 二 （一）搭建公司架构 1、创建机构树和分配角色权限 职位 – 数据的继承性 角色 – 可执行的操作 职位（Roles ） 角色（Profiles ） 2、部门划分 模块（Module ）– 数据列表 字段（Fields ）– 数据的属性 布局（Layout ）– 数据展示的效果 定制模块（Customization ） 字段和布局（Fields and Layout ） （二）常用的使用场景 Agenda 产品 分类 主页 产品 定制 详情 情景 分析 报表 网站 展示 同步 信息 筛选 1、产品分类显示 字段依赖性 – 根据前一个字段的值决定后一个 字段显示的内容 映射字段依赖性（Map Dependency Fields ） 映射字段依赖性（Map Dependency Fields ） 映射字段依赖性（Map Dependency Fields ） 2、产品详情细分 条件字段 – 根据某一字段的值，选择性显示其 他信息 条件字段（Layout Rules ） 条件字段（Layout Rules ） 条件字段（Layout Rules ） 3、网站数据同步 Web表单 – 从您的网站表单中获取数据同步 到CRM中 Web表单(Web Form) Web表单(Web Form) Web表单(Web Form) Web表单(Web Form) 4、客户信息筛选 线索转换 – 将潜在客户转换为实际客户 线索转换映射（Lead Conversion Mapping ） 线索转换（Convert Lead ） 5、报表展示 报表及统计图表 – 数据的多样化展示 报表（Reports ） 报表（Reports ） 报表（Reports ） 报表（Reports ） 报表（Reports ） 统计图表（Dashboards ） BI （Zoho Reports ） BI （Zoho Reports ） 6、主页定制 定制主页 – 为每个职位创建自定义主页布局， 使员工登录后就可以总览业务信息 定制主页（Customize Home page ） 定制主页（Customize Home page ） 定制主页（Customize Home page ）