国元证券股份有限公司公开发行.PDFVIP

国元证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告 为确保公司业务经营的持续健康发展，进一步增强公司综合竞争实力、风险 抵御能力和持续盈利能力，适应日益严格的监管要求，公司拟公开发行A 股可转 换公司债券（以下简称“可转债”）。现制定本次可转债募集资金使用的可行性分 析报告如下： 一、本次公开发行可转债募集资金总额及用途 本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币60 亿元（含60 亿元），扣 除发行费用后募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管 要求用于补充公司的资本金。主要用途包括但不限于： （一）加大信用类业务发展支持。融资融券等证券信用业务，是证券公司一 项重要的收入来源。公司于2010 年11 月获得融资融券资格，目前该业务已成为公 司的主要收入来源之一。近年来沪深两市信用业务快速增长，根据中国证券业协会 统计，2017 年度证券行业实现利息净收入348.09 亿元，随着信用业务标的继续扩 容及参与主体的后续放开，市场融资需求有望进一步放大。与此同时，信用交易业 务也是资本消耗性业务，需占用大量的流动性。通过补充资本，公司可以进一步推 动信用类业务发展。 （二）优化经纪业务布局，提升经纪业务服务质量。