控股股东于荣强先生签署附条件生效的股份认购协议的.pdfVIP

证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2011-017 山东鲁丰铝箔股份有限公司 关于与控股股东于荣强先生 签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司本次拟向包括控股股东于荣强先生在内的不超过10名特定对象非公开 发行不超过3,000万股（含3,000万股）的股票。其中，于荣强先生承诺以现金方式 按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不低于本次非公开发行股票总数的 5%(含5%)。 2 、本次非公开发行认购事项尚须获得股东大会的批准，并报中国证监会核准后 方可实施。控股股东于荣强先生的认购行为构成关联交易，于荣强先生将在股东大 会上对相关事项予以回避表决。 3、截至协议签署之日，于荣强先生持有本公司股票数量为39,155,000股，占 公司总股本的50.52%，为公司的控股股东。 一、非公开发行认购情况概述 经公司第二届董事会2011年第二次临时会议审议，通过了《关于公司与于荣强 先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》及本次非公开发行的相关议案。公司 本次拟向包括控股股东于荣强先生在内的不超过10名特定对象非公开发行股票数 量为不超过3,000万股（含3,000万股）。其中，于荣强先生承诺以现金方式按照与 其他发行对象相同的认购价格，认购不低于本次非公开发行股份总数的5%（含5% ）。 因该议案涉及公司控股股东于荣强先生以现金认购部分非公开发行股票，于荣强在 该议案表决过程中回避表决。本公司独立董事事先认可该事项，并发表独立意见。 本次非公开发行股票尚须获得股东大会的批准，并报中国证监会核准后方可实施。 于荣强先生的认购行为构成关联交易，于荣强先生将在股东大会上对相关事项予以 回避表决。 二、非公开发行对象及其与公司的关系 1、非公开发行对象 本次非公开发行对象为包括于荣强先生在内的不超过10 名的特定对象。其中， 于荣强先生承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不低于本次 非公开发行股份总数的5% （含5% ）。除于荣强先生外其他发行对象的范围为：符 合相关法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定 对象。 2 、非公开发行对象与公司的关系 本次发行股票对象之一为本公司控股股东于荣强先生。于荣强先生，中国国籍， 无境外永久居留权，出生于1972年，大专学历，高级工程师。2000年—2007年任 山东鲁丰铝箔工业有限公司董事长。2007年—2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司 董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事。现任山东鲁丰铝箔股份有限公司董 事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事。除于荣强先生以外，目前公 司尚无其他确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公 司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。 三、非公开发行股份认购协议的主要内容和定价政策 本公司与控股股东于荣强先生于2011年4月26 日签署了《山东鲁丰铝箔股份有 限公司非公开发行股票之股份认购协议》，该协议的主要内容如下： 1、合同主体 甲方（发行人）：山东鲁丰铝箔股份有限公司 乙方（认购人）：于荣强先生 2 、认购方式 于荣强先生以现金方式认购。 3、认购价格 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会2011年第二次临时会议决议公告 日，即2011年4月27 日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均价 的90% （即每股33.64元人民币）。具体发行价格将在取得中国证监会关于本次非 公开发行核准批文后，由股东大会授权董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的 情况，遵照价格优先的原则确定。如果甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派 息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。于 荣强先生不参与本次非公开发行的询价，其认购价格与其他发行对象认购价格相同。 4 、认购数量 于荣强先生将以现金方式认购不低于本次非公开发行股份总数的5% （含5% ）。