附条件生效的股票认购协议的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2010025 贵州黔源电力股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 交易内容：贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于2010年4月28日召开第六届董事会2010年第一次临时会议。审议批准本公司拟 于境内非公开发行不超过6,400万股A股股票，其中，中国华电集团公司（以下简 称“中国华电”）和贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称“乌江公司”） 拟分别认购800-1,300万股和700-1,200万股新发行的A股股票（以下简称“本次 交易”）。 关联人回避事宜：中国华电为本公司控股股东，合计持有本公司25.31%的股 份，其中直接持股13.30%，通过控股子公司乌江公司持股12.01%。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》有关规定，中国华电和乌江公司为本公司的关联人，本 次交易构成关联交易。本次交易已经本公司第六届董事会2010年第一次临时会议 批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。本 次交易尚待公司2009年度股东大会批准，关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 根据本公司董事会会议通过的有关决议，本公司拟向包括中国华电和乌江公 司在内不超过10名特定对象，以非公开发行方式，发行不超过6,400万股A股股票 （以下简称“本次发行”）。其中，中国华电拟认购本次发行的800-1,300万股A 股股票，乌江公司拟认购本次发行的700-1,200万股A股股票，具体认购数量由中 国华电、乌江公司、公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 中国华电和乌江公司的认购价格与本次发行价格（即其他特定投资者的认购价 格）相同，并且中国华电和乌江公司不参与本次发行的报价。中国华电和乌江公 司认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。2010年4月28日， 中国华电与本公司签署了附条件生效的《关于贵州黔源电力股份有限公司非公开 发行股票的认购协议》 （以下简称“《中国华电非公开发行股票认购协议》”）； 乌江公司与本公司签署了附条件生效的《关于贵州黔源电力股份有限公司非公开 发行股票的认购协议》 （以下简称“《乌江公司非公开发行股票认购协议》”）。 中国华电为本公司的控股股东，合计持有本公司25.31%股份，其中直接持股 13.30%，通过控股子公司乌江公司持股12.01%。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》有关规定，中国华电和乌江公司为本公司的关联人，本次交易构成关联交 易。 本次交易已经本公司第六届董事会2010年第一次临时会议批准，与该关联交 易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。公司全体独立董事同 意本次交易并出具了独立意见。 本次交易尚待本公司2009年度股东大会以特别决议审议批准，并尚待相关政 府部门的同意、许可或批准，包括但不限于国务院国资委和中国证监会的核准。 中国华电及乌江公司将在本公司2009年度股东大会上就本次交易的议案回避表 决。 二、关联方介绍 1. 中国华电介绍 公司名称：中国华电集团公司 注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号 法定代表人：云公民 注册资本：120亿元 中国华电系一家国有独资公司，主要从事电源、煤炭及与电力相关产业的开 发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售业务。截至本公告 发布之日，中国华电合计持有本公司25.31%的股份，其中直接持股13.30%，通过 控股子公司乌江公司持股12.01%，为本公司的控股股东。 2. 乌江公司介绍 公司名称：贵州乌江水电开发有限责任公司 注册地址：贵阳市新华路9号 法定代表人：张志孝 注册资本：38.8亿元 乌江公司是中国华电的控股子公司，主要业务是按照“流域、梯级、滚动、 综合”的开发方针，经营管理、开发建设乌江干流贵州境内河段梯级电站。截至 本公告发布之日，乌江公司持有本公司12.01%的股份。 三、《中国华电非公开发行股票认购协议》的主要内