转户心得与体会.pptxVIP

客户转户心得与体会2011年9月20日证券公司之间竞争异常激烈，一般的营业部都设有客户挽留岗，客户挽留岗专门有一套挽留客户的方法和流程，为了挽留客户，有些营业部采取各种手段来阻扰客户办理转户、销户。 现在证监会规定，转户时间不得超过2个工作日，上周我所遇到的券商充分运用这时间点，让客户跑两次，提高客户转户的难度！如果没有相应的方法，你的客户去转户很可能就被挽留住了。只要功夫深，铁杵磨成针，方法很重要！ 转户前的准备工作1） 替客户查询对方营业部目前的详细地址，乘车路线 防止对方营业部已经搬家，详细地址已经改变，不让客户瞎跑一趟2） 替客户了解对方营业部转户的流程。防止对方营业部规定转户要提前一天预约的情况，不让客户多跑一趟。证券经纪人可以用客户的名义致电对方营业部咨询即可了解。 3） 提前告诉客户转户当天不能做交易。防止客户去了对方营业部因客户有了交易而当天不能转户，不让客户白跑一趟。4） 提醒客户办理转户的时间和带齐证件。防止客户到了对方营业部过了转户时间的情况发生，防止客户因证件不齐而不能办理。5）客户账户的资产打印一份，方便转户后修改客户成本，如果有深圳的股票，告知客户深圳海通证券的席位号，提示客户把股票账户上的现金转到银行卡上 。客户态度决定是决定是否转户成功的关键1）客户对现在证券公司的态度，要适当引导，但不诋毁对方券商，保持谦虚。让客户坚定转户信心，认同你的品质2）客户