U8.90销售订单、发货单审批流程介绍知识讲解.pptVIP

* 销售订单、发货单审批流程 1、注意事项：在销售订单时必须选择好销售类型 主要分：国内、国外、自主（公司内分公司之前的销售） 现只有国内销售加了审核流程，即需要制单人员提交订单或发货单方可进行最后审核。外销及其他销售不要选择内销，否则无法正常流转。  2、销售订单审批流程（内销，其他销售订单按原方式）： 制单人员制单 销售主管审核 销售财务审批 制单人打印 销售订单 退回 系统提交 手工提交 3、销售发货单审批流程（内销，其他销售订单按原方式）： 同销售订单一样。 保存后，再提交 提交成功有提示 3、流程操作演示 当销售审核人登陆U8，双击审批任务，点击审核按钮后，触发审批界面，可选“同意”、“不同意”及“转签”，因属“或”关系，审批人均可收到消息，所以不用选择转签。 如OK，点击同意 接下来，使用销售财务账户登陆U8均可在待办事宜中见到： 举例，用姚婷婷账号登陆，双击审批任务后，系统穿透至订单审核界面 最后，用刘英账号登陆U8，系统提示，订单已经财务审核通过。 当审批节点不通过时，比如财务环节退回的，财务账号先点击上方“审核”按钮，再点击左下方“不同意”，下拉菜单选择“退回提交人”即可。 系统自动提醒刘英处理，刘英修改保存后，重新提交 重复上述操作，直至财务审核通过止（按原流程：制单人—销售主管—财务）。 *