北京居然之家投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

北京居然之家投资控股集团有限公司 （住所：北京市朝阳区安外北四环东路65 号） 2020 年公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向合格投资者） （发行稿） 牵头主承销商、受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层01A、 02、03、04 ）、17A、18A、24A 、25A 、26A ） 签署日： 年 月 日 1 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修 订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债 券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。主 承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够 证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织本募 集说明书及其摘要约定的相应还本付息安排。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说 明书及其摘要及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人 的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有 人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承 诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义 代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其 他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程 序等，有效维护债券持有人合法权益。债券受托管理人承诺，在受托管理期间 因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声 明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 2 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的 信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及 其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、 偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等做出判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规 定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券 持有人会议规则》及本次债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持 有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、 《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处， 债券持有人有权随时查阅。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任 何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明 书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应 咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师