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  • 2020-06-07 发布于天津
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第十二章 理财综合分析;考试及安排;综合案例分析;问题:;二、退休养老规划;问题:;三、综合理财规划;综合理财规划;赵先生聘理财规划师需解决的问题:;提示:;1、客户财务状况分析:(26分);客户;(2)编制客户现金流量表(计6分,赵先生收入:2分;赵太太收入:2分) ;(3)客户财务状况的比率分析(至少分析四个比率)(8分);客户财务状况的比率分析;(4)客户财务状况预测(3分);(5)客户财务状况总体评价(3分);2、理财规划目标(5分);3、分项理财规划方案(25分);4、理财方案总结(4分);综合案例分析;一、财产分配与传承规划;问题:;二、子女教育规划;问题:;三、综合理财规划;综合理财规划;赵先生需聘理财规划师解决的问题:;赵先生需聘理财规划师解决的问题:;提示:;1、客户财务状况分析:(20分);资产负债表;(2)编制客户现金流量表(5分) ;(3)客户财务状况的比率分析(至少分析四个比率)(4分);客户财务状况的比率分析;(4)客户财务状况预测(3分);(5)客户财务状况总体评价(3分);2、理财规划目标(6分);3、分项理财规划方案(30分);4、理财方案总结(4分);理财规划书的制作; 理财规划书的组成;理财规划书的正文框架;理财规划正文的主要内容;理财规划正文的主要内容;理财规划正文的主要内容; 综合理财规划正文;第二部分:财

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