36kr互联网糖尿病行业研究报告(2016年5月).docVIP

结合用户研究看“糖尿病+互联网” ——互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告 36氪研究院 2016年5月 目 录 Contents 一、宏观环境研究 1.1 人口环境：高发性、年轻化、爆发式增长、城市农村各有特点 1.2 互联网环境：与糖尿病患者群体重合度提高 1.3 医疗环境：资源供给短缺缓解，但配置不均 1.4 政策环境：国家牵头引入互联网以提高资源配置合理性 1.5 市场需求：治疗方案标准化助力互联网糖尿病管理市场规模化 1.6 市场规模：“互联网+糖尿病”潜在市场千亿级 1.7 资本趋势：预计资本活动由早期风投转向二级市场投资并购 二、国内外二级市场公司及互联网公司布局研究 2.1 国内上市公司布局：口服降糖药企缺席糖尿病移动管理 2.2 国外上市公司布局：器械及制药厂商布局各有侧重 2.3 互联网公司布局：器械、数据是重点，国内同时看重医生服务 2.4 国内外布局梳理：自建及投资APP或为业绩成长带来积极影响 三、国内一级市场创业公司研究 3.1 APP图谱：自我管理、沟通管理到第三方服务层层递进 3.2 国外APP发展趋势：纵深专业化，自我管理是重点 3.3 国内APP发展趋势：多功能综合化，重点探索医生、电商、保险 3.4 APP功能分析：数据、医生服务提高粘性，营造服务闭环 3.5 案例分析 四、国内“互联网+糖尿病”市场用户研究 4.1 用户画像 4.2 用户偏好：选择 4.3 用户偏好：消费 4.4 用户偏好：使用 4.5 用户偏好：弃用 4.6 用户满意度 五、国内“互联网+糖尿病”市场发展趋势 CHAPTER 1 宏观环境研究 3 1.1 人口环境 糖尿病是高发性慢性病，中国患者呈年轻化趋势 ? 糖尿病是高发性慢性病，中国患病率高于世界平均水平 根据IDF统计，2015年全球糖尿病患者约有4.15亿人，每11个人就 有1人患有糖尿病。预测到2040年，全球将会有6.42亿人患有糖尿 病，中国糖尿病患者也将达到1.51亿。据国家卫计委和IDF统计， 2012年我国18岁及以上成人糖尿病患病率为9.7%，2013年全球20 岁~79岁成年人的糖尿病患病率为8.3%。 ? 中国糖尿患者位居世界首位，趋于年轻化 由于中国人口基数大，人口老龄化加剧以及饮食结构等因素，导致 我国糖尿病患者人数约1.1亿人，位居世界第一，我国糖尿病消费群 体量大。据IDF统计，2015年我国有130万人死于糖尿病及其并发症 ，其中40.8%的人年龄低于60岁，逐渐呈现年轻化趋势。 预测2015年和2040年世界各地糖尿病患者数量（20-79岁） 北美、加勒比 2015年 4.4千万 2040年 6.1千万 欧洲 2015 5 6.0千万 2040 71.1 million 7.1千万 世界 2015年 41.5千万 2040年 64.2千万 拉丁美洲 2015年 3.0千万 2040年 4.9千万 d 中东、北非 2015年 3.5千万 2040年 7.2千万 非洲 2015年 1.4千万 n n 2040年 3.4千万 东南亚 2015年 7.8千万 2 2040年 14.0千万 西太平洋 2015年 15.3千万 2040年 21.5千万 2015年糖尿病患病人数排名前十的国家（百万人） 120 109.6 100 69.2 80 60 29.3 40 14.3 12.1 20 11.5 10 7.8 7.2 7.1 0 来源：IDF，36氪研究院 1.1 人口环境 II型糖尿病患者占主体，人数爆发式增长 ? II型糖尿病患者占主体 糖尿病（diabetes mellitus）是因体内胰岛素分泌不足，以及靶组 织细胞对胰岛素敏感性降低而引起的代谢紊乱。根据体内胰岛素的 缺失、及受损情况将糖尿病分为：I 型糖尿病、II 型糖尿病、妊娠期 糖尿病及其他类型糖尿病。 ? 我国糖尿病控制状况不容乐观，5年糖尿病患者人增长近20% 我国糖尿病呈爆发式增长，主要由于潜在糖尿病患者体量大、新增 糖尿病患者的增长，及糖尿病患者的生存期延长。 糖尿病分类 占比 病情概况 I型糖尿病 5% 胰岛β细胞数量减少和消失导致胰岛素分泌缺乏，受遗传因素影响，多发于 儿童及青少年。 胰岛β细胞功能缺陷导致胰岛素分泌相对减少，或胰岛素抵抗导致胰岛素对 II型糖尿病 90% 体内葡萄糖代谢能力下降，多发于肥胖，中老年群体。 妊娠糖尿病 4% 妊娠期间激素分泌过多或营养不良，引起胰岛素抵抗，一般妊娠结束后治愈。 其他糖尿病 1% 胰岛β细胞遗传缺陷、胰腺疾病、内分泌疾病或其他疾病引起糖尿病。 来源：中国2型糖尿病防治指南（2013年版）, 36氪研究院 2010-2015年我国患糖尿病患者人数 5年增长19% 12000 10965 10000 9200