律师在中小企业融资上市中的作用(深圳律协-周蕊)XXXX1212.pptx

; 周 蕊 合伙人 律师 zhourui@ Cell: 金杜律师事务所深圳分所证券部合伙人，美国威斯康星－麦迪逊大学（University of Wisconsin-Madison Law School） 法学院硕士，全国工商联并购公会深圳办事处副主任、深交所培训部讲师、深圳中小企业改制专家服务团专家、深圳市律协国际与港澳台委员会副主任，康芝药业、易尚展示、东方高圣并购基金独立董事 多年从事金融及资本市场的法律服务，积累了丰富的经验。尤其擅长企业境内外上市发行、企业并购重组、私募股权投资、跨境融资、信托及中外投资基金的运作管理等方面的法律实务，服务领域涉及高科技、互联网、新媒体、文化教育、连锁经营、新农业、新能源、金融、医药、化工、机械制造、零售业及商业地产等 作为改制上市专项法律顾问，为十多家企业的改制上市提供全程法律服务；曾与兰馨亚洲、美国光速、美国高原、招商、智基、中以基金、法国Vetech、深创投、达晨、松禾等多十多家投资机构合作，为境内企业私募融资及境内外成功上市提供专项法律服务；协助多支基金包括中国第一家连锁产业基金、深圳首家房地产私募基金、中国第一家民营并购基金等的设立和管理 担任广西玉柴(CYI)、美国麦瑞（MIREL）、科通集团（COGO）、松山湖园区、亚龙湾高尔夫球会、新国线运输、央广视讯等十多家境内外上市公司及境内外知名企业的常年法律顾问 ; 律师在中小企业企业融资上市中的作用 周蕊 合伙人律师 金杜律师事务所 zhourui@ （深圳律协 2011-12-12） ;目 录 ;一、中小企业的特点及融资上市面临的挑战;二、业务概述及律师工作;方式选择－－增资与股权转让的比较; 私募融资业务流程;私募融资交易文件中的特别条款;私募融资交易文件中的特别条款;私募融资交易文件中的特别条款;私募融资交易文件中的特别条款;私募融资交易文件中的特别条款;;私募融资律师工作; （二）境内企业境外上市法律业务;境外IPO程序;境外IPO法律审核重点;外资“染绿”的股权架构; 境外IPO上??? －－ 律师工作;（三）境内中小板、创业板IPO业务;中国各板块关系示意图;中小板与创业板发行条件的比较;项目;特点二 ：要求主业突出;特点三：取消对无形资产占比的限制，突出对自主创新的支持;特点五：对发行人公司治理要求更高;特点六：简化报审环节;特点七：发行审核机构设置注重适应创业板企业  数量多、创新型强的特点;特点八：强化保荐人的尽职调查和审慎推荐;特点九：建立与投资者风险承受能力相适应的投 资者准入制度;特点十：充分揭示风险，注重投资者教育;《关于进一步做好创业板推荐工作的指引 》;企业发行上市的五个阶段;企业中国上市发行流程图;申请材料受理;四、企业改制上市中的主要法律问题及审核要求; 问题一：上市主体选择及重组;境内IPO上市案例分享; 问题二：独立性;境内IPO上市案例分享;境内IPO上市案例分享; 问题三：规范运作;境内IPO上市案例分享; 问题四： 股权激励问题;境内IPO上市案例分享; 问题五： 财务和税务问题; 问题六：土地使用权等无形资产;问题七：环保问题;问题八：信息披露;境内IPO上市案例分享;三、为企业提供融资上市法律服务体会;谢谢！欢迎提问！共同探讨！;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。5月-205月-20Sunday, May 10, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。07:46:4507:46:4507:465/10/2020 7:46:45 AM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。5月-2007:46:4507:46May-2010-May-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。07:46:4507:46:4507:46Sunday, May 10, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。5月-205月-2007:46:4507:46:45May 10, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。10 五月 20207:46:45 上午07:46:455月-20 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。五月 207:46 上午5月-2007:46May 10, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/5/10 7:46:4507:46:4